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Eine ganzheitliche und umfassende Finanzberatung für Firmen und Privathaushalte.
Unser Angebot -
Steuererklärung professionell ausfüllen lassen und sparen.
Steueroptimierung -
Immobilien Kaufen, Verkaufen, Hypothekarvergleiche und Miete senken
Wohnen -
Prüfen und Vergleichen von Versicherungen und Krankenkassen
Schutz -
Kommen Sie zu Ihrem Recht und bewahren Sie Ihre Selbstbestimmung in jeder Lebenslage
Rechtssicherheit -
Vorsorge ist Ihre Zukunft
Vorsorge -
Ökologisch und sozial nachhaltige Vermögensanlagen
Nachhaltiges Investment
Das sagen unsere Kunden über Fina
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Reto Mäusli von der FINA konnte mir einfach, übersichtlich und sehr kompetent eine optimale und persönliche Beratung bieten. Wer eine professionelle u...
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Ich wusste am Anfang nicht viel von Finanzplanung, aber durch Luca Kuonen wurde mir alles sehr gut erklärt und durch seine Lösungen habe ich jetzt für...
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Lieber Herr Gribi
Lieber Herr Memedovski
Herzlichen Dank für Ihre mega zuvorkommende Betreuung bei Ihnen. Ich habe durchwegs ei... -
Es ist als selbstständiger gut zu wissen einen kompetenten Finanzberater an der Seite zu haben. Weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Julio Gribi...
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Ich war mit Ihrer Finanzberatung und Hilfe sehr zufrieden. Werde Sie bestimmt weiter empfehlen. Besten Dank.
Eva Hubli - Bern -
Sehr gute Beratung der Steuererklärung sowie Finanzplan und Hauseigentum.
Reto Heiniger, Zollikofen -
Ich kenne keine bessere Beraterin als Nadine Clemann. Sie berät mich sehr detailliert und ohne Umwege.
Ronald Pricard -
Dank der FINA Finanzplanung habe ich meine Finanzen aber auch meine Versicherungen im Griff. Dank der seriösen Beratung kann ich gelassen meine letzte...
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Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit meinem Berater. Er hat mir verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und dabei meine Augen geöffnet - danke
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Ich habe Luca als sehr kompetenten und kundenorientierten Finanzberater wahrnehmen können! Bin sehr zufrieden, wird daher nicht das letzte Projekt gew...
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Ich bin äusserst zufrieden mit der Dienstleistung von FINA. Gute, sympathische, effiziente Beratung. Ich werde Kunde der FINA bleiben und auch andere ...
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Lieber Samuel
Herzlichen Dank für deine Recherche zu Vergünstigungen bei der Krankenkasse, Absicherung im Todesfall und deinen sicheren Blick b... -
Ich fühlte mich zu jeder Zeit sehr wohl und professionell beraten. Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Nadine Clemann.
Andrea Reinhard, ... -
Mir wurde die FINA Finanzplanung AG im Umfeld empfohlen. Auch ich kann Sie nur weiterempfehlen! Herr Zaugg hat mich schnell und unkompliziert durch me...
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Gute Lage (Bahnhof, Parking) - Freundlicher Empfang - Angenehme Atmosphäre - Speditives Arbeiten - Gut organisiert - Herr Kohli kennt sein Metier! Kan...
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Ich war erste Mal wegen Steuererklärung bei Herr Schwaar und ich habe einen professionellen und sehr hilfreiche Eindruck gemacht. Heer Schwaar hat mi...
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Mit Luca Kuonen habe ich eine einfache, kompetente, persönliche und vor allem verständliche Beratung erleben können. Ich kann mich glücklich schätzen,...
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Nadine Clemann besitzt ein gutes und breites Fachwissen und ist mit Engagement und Leidenschaft bei der Sache. Sie ist zuverlässig und erledigt Ansteh...
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Ich bin in meinen Erwartungen übertroffen worden und würde meinen besten Freunden empfehlen bei finanziellen Fragen doch den 1. Stock der Stapfenstras...
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Genau passend!
Bei Fragen oder Problemen jederzeit erreichbar, sogar per Whattsapp! Das ist genial, bin überaus zufrieden.
Rahel Reichen... -
FINA Finanzplanung ist der Ansprechpartner wenn es um die Erleichterung in den Themen Finanzen, Steuern & Versicherungen geht. Freundliche & p...
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Einen herzlichen Dank an Frau Lisa Morgenegg.
Sie ist ausserordentlich kompetent in Steuerfragen, auch im Hinblick auf das Doppelbesteuerungsab... -
Wir wurden von der FINA (Frau L. Morgenegg) äusserts gut beraten und betreut: Vom transparenten Ausfüllen der Steuererklärung, zu den Möglichkeiten de...
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Fina Finanzplanung ist eine sehr hilfreiche Beratung, wenns allgemein um verschiedene wichtige Dinge im Leben geht. Von Krankenkassen bis zu Sachversi...
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Natürlich fünf Sterne! Die Beratung bei Herrn André Probst war super! schnell, unkompliziert, angenehm und sehr kompetent. Herzlichen dank! Kann ich j...
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Alles Top. Sehr nette und seriöse Beratung. Beratung in Zürich-Opfikon ist sehr angenehm und sympathisch. Für mich sehr Wichtig war auch, dass man gem...
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Sehr kompetente, geduldige und ehrliche Beratung. Der Berater Christian hat mich in zwei Sitzungen à 2 Stunden kompetent beraten und mit mir eine Zuku...
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Hervorragende Finanzplanung und Beratung von Frau Morgenegg.
Sie hat sich viel Zeit genommen, hat alles verständlich erklärt und mir meine Opti... -
Die Beratung war ausgezeichnet und kompetent.
Freundliche Grüsse
Katharina Aeschlimann -
Meine Steuererklärung wurde durch Claudio Wellington ausgefüllt. Habe gegenüber dem Jahr vorher mehrere CHF 100.- sparen können. Vielen herzlichen Dan...
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2019 erreichte Gabriel Maeder den 5. Platz beim schweizweit ausgetragenen Berufswettbewerb «Finanzberater des Jahres». Man beachte: Mitgemacht haben n...
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Wir werden nun seit 2 Jahren von Michael Zaugg beraten und müssen sagen, dass wir wirklich von seinen Leistungen begeistert sind. Wir sind sehr froh, ...
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Herr Mäusli hat mich nett empfangen. Die Steuererklärung wurde zügig und speditiv ausgefüllt. Hierzu gab er Erklärungen zu den verschiedenen Punkten a...
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Möchte noch kurz vorbeischwimmen und mich für Deine Hilfe sehr bedanken.
Alles habe ich mit gutem Gefühl abgeschickt.
So eine he... -
Optimierung meiner Steuererklärung. Kompetent und freundlich. Danke Frau Morgenegg.
Nicolas Pürro - St. Ursen -
Ich wurde von Herr Blösch beraten. Seine Beratung war stets sehr freundlich und fachkompetent. Mein Anliegen wurde professionell erledigt und ich fühl...
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Die FINA Finanzplanung AG in Visp ist ein super Ansprechpartner, wenn es ums Thema Finanzen, Vorsorgeplanung, Versicherungen und Steuern geht. Herzlic...
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Ich wurde von Herr Frei Christian betreut. Kurz auf den Punkt gebracht: Freundlich, professionell und geht auf die Kundenwünsche ein. Kann ich nur emp...
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Was advised by Ramesh Geissler. Advice given with great customer empathy. Everything explained very clearly and objectively. Came away feeling very re...
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Samuel ist sehr hilfsbereit und freundlich. Die Beratung war für unsere Pensionierung und unsere gegenseitige Absicherung, da wir nicht verheiratet si...
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Sehr freundliche und fachliche Steuerberatung, kann ich nur weiterempfehlen.
Maja Ilic - Bern -
I had a meeting with Ms. Morgenegg for my taxes, and I was really satisfied with the quality of her work. She was very informative, professional and a...
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Ich bekam von Luca Kuonen eine freundliche, kompetente aber vor allem eine persönliche Beratung. Luca erklärte mir alles in Ruhe und verständlich. Auc...
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Seit über 4 Jahren betreut mich Samuel im Bereich Versicherungen und Finanzen. Ich bin sehr froh, für all das einen äusserst kompetenten Ansprechpartn...
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Hervorragende Beratung von Frau Rrezarta Ademi, so macht die Finanzplanung nicht nur Sinn, sondern auch Spass. Frau Ademi ist überaus kompetent, verst...
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Sehr gute Beratung
Als ich mit Luca das erste mal ein Treffen hatte, wusste ich nicht viel von Finanzplanung. Ich erhielt eine super Beratung, ... -
Wir haben uns aufgrund Finanzplanung/Hypothek von Herrn Gabriel Maeder beraten lassen.
Herr Maeder versteht die Branche, ist überaus kompetent,... -
Sehr gute persönliche Beratung von Kohli Pascal. Nach der Besprechung meiner Anliegen ging er exakt auf das ein was ich wollte. Dank Pascal habe ich n...
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Professioneller Ablauf in angenehmen Räumen. Beratung klar und direkt. Sprachlich an meine Bedürfnisse angepasst. Engagierte Unterstützung und konkret...
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Sehr nette Betreuung und rundum Beratung.
5 von 5 Sternen
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Stephanie Malget, Wabern -
Deine einwandfreie und sehr speditive Erledigung hat mich einmal mehr überzeugt, mit der Wahl von Dir als mein Steuerberater goldrichtig zu liegen!
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Persönliche Beratung
auf Bedürfnisse wird eingegangen
kein Verkaufsgespräch, sondern wirklich eine Beratung
es wird nichts aufgez... -
Die FINA habe ich über Google-Suche gefunden, kontaktiert, sofort Feedback erhalten, sehr kurzfristig Termin fix gemacht. Vor Ort im Büro in Fribourg ...
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Sehr freundliche, kompetente und hilfreiche Beratung/Unterstützung bei der Steuererklärung.
Brigitte Uebelhart - Bern -
Besonders gefallen hat uns der Finanzplan fürs Eigenheim. Wir waren uns gar nicht bewusst wie bald wir uns dies schon leisten können. Auch dank den ve...
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«Durch Fina Finanzplanung hab ich z.B. die günstigste Krankenkasse mit den besten Leistungen gefunden. Ich selbst hab bei den vielen Angeboten den Übe...
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Kompetente Beratung und fairer Preis! Kann ich bestens weiterempfehlen.
Andrea Kistler - Bern -
Meine Erfahrungen mit FINA Finanzplanung:
Beim ersten Termin wurde ich sehr herzlich von Michel Blösch empfangen. Das machte mir schon einen s... -
Zuverlässig, vertrauenswürdig und kompetent!
Gerne empfehle ich FINA meinen Kontakten weiter.
Manfred Kummer / www.netkum.ch -
Ich wurde kompetent beraten und konnte bei der Steuererklärung noch das eine oder andere zusätzlich angeben, was ich nicht bedacht hatte. Kann das Unt...
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Seit über 4 Jahren werde ich von Samuel Clemann sehr kompetent, zuverlässig, unkompliziert und äusserst freundlich betreut. Vor kurzem sind meine Freu...
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Eine super freundliche und kompetente Beratung und Betreuung im Finanzbereich! Kann ich wärmstens weiterempfehlen. :-)
Habe bisher nur gute Erf... -
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Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei meinen zwei Sitzungen. Der Berater Christian ist auf meine Bedürfnisse eingegangen und hat mich sehr kompetent ber...
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Die Zusammenarbeit mit Michel Blösch ist einfach spitze. Er antwortet schnell und immer äusserst kompetent auf meine Fragen. Immer professionell, und ...
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Sehr zufrieden mit der gesamten Beratung bei Herrn Geissler. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ioannis Linas - Bern -
Steuererklärungen sind nicht so mein Ding. Bereits beim ersten Treffen in den sehr schönen Büro Räumlichkeiten in Köniz, fühlte ich mich sehr gut aufg...
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Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass es das wirklich gibt, ich hätte ihn aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen ausgelacht. Man lernt halt nie...
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Ich wurde durch Reto Mäusli sehr gut, freundlich und kompetent beraten. Er geht individuell auf Wünsche ein und setzt diese um.
Marco Daeppen