Ohne diese Zutat ist das 6-S-Plansystem nicht durchführbar!

Alle sechs Bereiche der Finanzplanung wirklich perfekt zu beherrschen, das schafft Keiner! Dazu ist die Materie zu vielschichtig und zu komplex. Auch wir bei FINA, die uns tagtäglich mit nichts anderem beschäftigen, und uns für regelmässige Weiterbildung verpflichtet haben, sind dazu nur bis zu einem gewissen Grad fähig.

Mit interdisziplinären Teams aus T-Shape Persönlichkeiten ist eine ganzheitliche Betreuung auf höchstem Niveau möglich.

T-Shape FINA FinanzplanungAll unsere Consultants haben eine fundierte Generalistenausbildung absolviert, meistens Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Bereits mit dieser Qualifikation gehören sie zu den 20% am besten ausgebildeten Berater in der Finanzbranche.
Diese Generalistenausbildung bildet den horizontalen Balken des T.

Dazu hat sich jeder Consultant von FINA in einem Bereich zusätzlich Spezialistenwissen angeeignet und besucht regelmässige Tagungen, um in diesem speziellen Bereich immer auf dem Laufenden zu bleiben. Der vertikale Balken des T.

Mit dieser Konstellation können sich unsere Consultants bei komplexen Fragen gegenseitig unterstützen und somit eine ganzheitliche Beratung auf hohem Niveau sicher stellen.

 

Um unseren Kunden das bestmögliche Fachwissen bei Beratungen und im Expertenchat zur Verfügung zu stellen, erhält zudem jeder Consultant bei FINA monatlich einen Entwicklungszuschuss. Diesen finanziellen Beitrag setzt er für seine persönliche Weiterentwicklung ein.

 

Mehr über das 6S-Plansystem erfahren

 

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Sie sind wahrscheinlich näher an Ihrem Eigenheim als Sie denken

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.