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Claudio Wellington

Consultant
Planificateur financier avec brevet fédéral
Certified Financial Planner CFP
Spécialiste en investissements financiers IHK

Claudio Riccardo Giancarlo Wellington a remporté la première place du concours du "Conseiller financier de l'année" organisé en 2020. Les cinq disciplines que sont la prévoyance vieillesse, l'assurance, l'investissement, le financement immobilier et le conseil fiscal sont examinées.

T 079 699 69 21
claudio.wellington@fina.ch

Statement de Claudio Wellington :

Conseil financier 2.0. ne doit pas seulement consister en un ensemble de chiffres bien pensés. Une excellente planification financière doit également tenir compte de considérations éthiques, sociales et environnementales. C’est pourquoi je travaille chez FINA et m’engage volontairement à respecter le code de déontologie de la SFPO. C’est pourquoi j’ai l’ambition de me développer constamment sur le plan professionnel et personnel et d’apprendre à connaître mes clients. Chaque personne est individuelle, c’est pourquoi chaque plan financier devrait également l’être.

  • Consultation

    Le fait de n'avoir un seul interlocuteur pour tous les domaines de la planification financière vous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent

  • Immobilier

    Réalisez le rêve de posséder votre propre maison ou de vendre votre propriété

  • Prévoyance

    Votre prévoyance est votre avenir. Vous pourrez ainsi planifier de manière ciblée et avec succès les plus longues de vos vacances.

  • Protection

    63 % des Suisses sont surassurés ou même doublement assurés. Notre devise : "Le moins d'assurances possible, mais autant que nécessaire sur le plan existentiel !

  • Conseil fiscal

    Installez-vous. Nous réduisons vos impôts

  • Sécurité juridique

    Avec nous, faites valoir vos droits. En outre, nous vous aidons à être capable d'agir de manière autonome dans toutes les situations de la vie.

  • Investissement

    Comment obtenir un rendement attractif avec des investissements écologiquement et socialement durables.