{"id":8335,"date":"2021-12-20T16:23:15","date_gmt":"2021-12-20T15:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fina.ch\/?p=8335"},"modified":"2023-01-06T17:33:21","modified_gmt":"2023-01-06T16:33:21","slug":"conseiller-de-lannee-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fina.ch\/fr\/conseiller-de-lannee-2020\/","title":{"rendered":"Le conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 rejoint la FINA"},"content":{"rendered":"<h2>Claudio Wellington devient le conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 et rejoint la team FINA<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.fina.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Claudio1_WEB.jpg\"><img decoding=\"async\" alt=\"Finanzberater des Jahres 2020 Claudio Wellington Finanzberater des Jahres 2020\" srcset=\"https:\/\/www.fina.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Claudio1_WEB-200x0-c-default.webp 200w, https:\/\/www.fina.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Claudio1_WEB-400x0-c-default.webp 400w, https:\/\/www.fina.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Claudio1_WEB-600x0-c-default.webp 600w\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" width=\"400\" height=\"400\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-4940 size-medium\"><\/a><\/p>\n<p>Par deux fois cons\u00e9cutives, un consultant de FINA s&#8217;\u00e9tait d\u00e9j\u00e0 hiss\u00e9 dans le top 5 suisse de cette comp\u00e9tition professionnelle acharn\u00e9e. Aujourd&#8217;hui, Claudio Wellington a remport\u00e9 la premi\u00e8re place et sera \u00e9lu conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 ! Peu de temps apr\u00e8s, il nous a rejoints et nous en sommes tr\u00e8s heureux. Une interview avec ce g\u00e9nie du m\u00e9tier.<\/p>\n<h3>Le challenge :<\/h3>\n<p>Cinq disciplines sont \u00e9valu\u00e9es<\/p>\n<ul>\n<li>Planification de pr\u00e9voyance<\/li>\n<li>Assurances<\/li>\n<li>Placement d&#8217;actifs<\/li>\n<li>Financement du logement<\/li>\n<li>Conseil fiscal<\/li>\n<\/ul>\n<h3>R\u00e9alisations ant\u00e9rieures de collaborateurs de la FINA lors de la comp\u00e9tition sp\u00e9cialis\u00e9e :<\/h3>\n<p>2018 Stephan Schicker, Branch Manager et Associ\u00e9, 5e place<\/p>\n<p>2019 Gabriel Maeder, Senior Consultant et Associ\u00e9 5e place<\/p>\n<p>2020 Claudio Wellington premi\u00e8re place du concours de conseiller de l&#8217;anne 2020<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nous sommes tr\u00e8s fiers et tr\u00e8s heureux de la performance de Claudio Wellington. En plus de son humanit\u00e9 et de son grand c\u0153ur, il se distingue surtout par un souci du d\u00e9tail et une assiduit\u00e9 professionnelle incroyables.<\/p>\n<h2>Interview avec Claudio Wellington<\/h2>\n<h3><strong>Portrait:<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>35 ans<\/li>\n<li>Certified Financial Planner CFP \u00a9, Planificateur financier avec brevet f\u00e9d\u00e9ral et Sp\u00e9cialiste en investissements financiers IHK<\/li>\n<li>Hobbys: Lire, Golf, Voyage, Fitness<\/li>\n<li>Domaines de sp\u00e9cialisation: Imp\u00f4ts \u00e0 la source, Planification de pr\u00e9voyance et de retraite, Financement du logement<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><em>Qu&#8217;as-tu ressenti lorsque tu as \u00e9t\u00e9 \u00e9lu Conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 ?<\/em><\/h4>\n<p>Au d\u00e9but, je n&#8217;y croyais pas du tout. Mais une fois le choc initial pass\u00e9, j&#8217;\u00e9tais tout simplement fi\u00e8re. Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, j&#8217;ai connu une ascension fulgurante. Le prix du conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e a \u00e9t\u00e9 pour moi comme une cons\u00e9cration personnelle. Avoir r\u00e9ussi \u00e0 s&#8217;imposer face \u00e0 une concurrence aussi nombreuse et prestigieuse dans le domaine de la finance en Suisse est tout simplement un sentiment formidable, qui confirme en m\u00eame temps que le travail acharn\u00e9, l&#8217;ambition et la d\u00e9termination finissent par payer.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><em>Quelle est des comp\u00e9tences professionelles pour toi ?<\/em><\/h4>\n<p>Tr\u00e8s important. C&#8217;est la base d&#8217;une planification financi\u00e8re solide. Les comp\u00e9tences dites douces et techniques sont en fin de compte aussi importantes l&#8217;une que l&#8217;autre, mais sans le contenu, toute planification financi\u00e8re a des pieds d&#8217;argiles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Qu&#8217;est-ce qui est particuli\u00e8rement important pour toi dans le conseil \u00e0 la client\u00e8le ?<\/h4>\n<p>Je veux conna\u00eetre la personne qui se cache derri\u00e8re le client. Ce n&#8217;est que lorsque je sais comment fonctionne la personne en face de moi, ce qui est important pour elle, ce qui lui procure de la joie mais aussi des maux d&#8217;estomac, que je peux r\u00e9pondre de mani\u00e8re cibl\u00e9e \u00e0 ses besoins individuels et lui \u00e9tablir un plan financier sur mesure. Outre un concept d\u00e9taill\u00e9 de la situation suivi de recommandations d&#8217;optimisation, je tiens surtout \u00e0 assurer un suivi \u00e0 long terme de mes clients. Je souhaite accompagner les clients tout au long de leur vie et les aider \u00e0 r\u00e9aliser leurs objectifs personnels \u00e0 chaque \u00e9tape importante de leur parcours.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><em>Quels sont les autres objectifs que tu t&#8217;es fix\u00e9s ?<\/em><\/h4>\n<p>Maintenir le niveau tout en m&#8217;am\u00e9liorant chaque jour un peu plus. Avec FINA, je veux cr\u00e9er en Suisse le num\u00e9ro 1 en mati\u00e8re de planification financi\u00e8re ind\u00e9pendante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><strong><em>Pourquoi avoir chang\u00e9 pour FINA ?<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Le concept m&#8217;a convaincu d\u00e8s le d\u00e9but. En tant que conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e, on aspire \u00e0 la perfection et \u00e0 l&#8217;excellence. En ce sens, le pas vers FINA \u00e9tait tout \u00e0 fait logique. FINA est une entreprise familiale, ind\u00e9pendante, innovante et en m\u00eame temps tr\u00e8s exp\u00e9riment\u00e9e. Seuls des professionnels pur sang, passionn\u00e9s par leur travail, y travaillent. C&#8217;est ainsi que l&#8217;on prend plaisir \u00e0 travailler.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Merci beaucoup Claudio pour cette br\u00e8ve interview. Nous sommes fiers de t&#8217;avoir comme coll\u00e8gue et te souhaitons de tout c\u0153ur une bonne continuation.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020<\/h2>\n<p>Le concours professionnel a lieu chaque ann\u00e9e. Le concours du conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 a \u00e9t\u00e9 organis\u00e9 en ligne. Pour plus d&#8217;informations, cliquez ici :<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.handelszeitung.ch\/insurance\/iaf\/ich-mochte-den-menschen-hinter-dem-kunden-kennenlernen\">Article dans le Handelszeitung<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.meilleurconseillerfinancier.ch\/classement-06-18\/raenge-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Les vainqueurs <\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Claudio Wellington devient le conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 et rejoint la team FINA Par deux fois cons\u00e9cutives, un consultant de FINA s&#8217;\u00e9tait d\u00e9j\u00e0 hiss\u00e9 dans le top 5 suisse de cette comp\u00e9tition professionnelle acharn\u00e9e. Aujourd&#8217;hui, Claudio Wellington a remport\u00e9 la premi\u00e8re place et sera \u00e9lu conseiller financier de l&#8217;ann\u00e9e 2020 ! 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