Ziel der Stelle als Junior Consultant
Als Junior Consultant helfen Sie mit bei der Betreuung und beim Ausbau des Kundenportfolios. Sie führen Beratungen anfangs begleitet und nach erfolgter Einarbeitung und Abschluss benötigter Fachausbildungen auch selbständig durch und tragen zu einem positiven Image und Umsatzwachstum der FINA Finanzplanung AG bei.
Hauptaufgaben als Junior Consultant
- Persönlicher, telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden
- Erschliessung neuer Kunden
- Betreuung bestehendes Kundenportfolio
- Beratung von einfacheren Mandaten von Kunden zwischen 20 und 30 Jahren in den Bereichen Vorsorge, Schutz, Rechtssicherheit und Steuern
- Überwachung und Koordination der Termine
- Ausbildung/Weiterbildung gemäss FINA Finanzplanung AG Ausbildungsplan
- Vor- und Nachbearbeitung der Kundentermine
Nebenaufgaben als Junior Consultant
- Mitarbeit im Bereich Marketing
- Weiterentwicklung der FINA Finanzplanung AG
Entwicklungsprogramm
- In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten.
- Jährlich finden 4 Interne Weiterbildungstage statt.
- Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
