Ziel der Stelle als Junior Consultant

Als Junior Consultant helfen Sie mit bei der Betreuung und beim Ausbau des Kundenportfolios. Sie führen Beratungen anfangs begleitet und nach erfolgter Einarbeitung und Abschluss benötigter Fachausbildungen auch selbständig durch und tragen zu einem positiven Image und Umsatzwachstum der Fina Finanzplanung AG bei.

 

Hauptaufgaben als Junior Consultant

  • Persönlicher, telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden
  • Erschliessung neuer Kunden
  • Betreuung bestehendes Kundenportfolio
  • Beratung von einfacheren Mandaten von Kunden zwischen 20 und 30 Jahren in den Bereichen Vorsorge, Schutz, Rechtssicherheit und Steuern
  • Überwachung und Koordination der Termine
  • Ausbildung/Weiterbildung gemäss Fina Finanzplanung AG Ausbildungsplan
  • Vor- und Nachbearbeitung der Kundentermine

 

Nebenaufgaben als Junior Consultant

  • Mitarbeit im Bereich Marketing
  • Weiterentwicklung der Fina Finanzplanung AG

 

Entwicklungsprogramm

  • Monatlich stehen CHF 500.00 zur Verfügung für externe Weiterbildungen oder für internes Coaching und Mentoring von erfahrenen Profis
  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen und sämtliche Kosten optimieren

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.