Warum existiert FINA Finanzplanung AG?

Das Gründerpaar Nadine und Samuel Clemann arbeiteten früher viele Jahre in einem grossen Finanzdienstleistungskonzern, wobei Nadine Clemann sehr erfolgreich als Finanzplanerin und Samuel Clemann als Manager tätig war.
Die Idee der Gründung einer eigenen Firma wuchs aus der zunehmenden Überzeugung heraus, den Kundennutzen konsequent in den Vordergrund zu stellen und die Unternehmenstätigkeit nachhaltiger, sozialer und transparenter zu gestalten als es aktuell in der Finanzbranche üblich ist. Wir glauben, dass ein Unternehmen sich in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und ihrer Umwelt zu sehen hat und dass der Beitrag dabei wertschöpfender und sinnstiftender Natur sein soll.
Diese Einstellung zieht sich mit Überzeugung durch die ganze Unternehmensphilosophie und ist zusammen zu fassen in unseren Kernwerten.

 

Kernwerte FINA und Mission Statements

Wir richten unsere tägliche Arbeit stets an folgenden Werten aus:

  • Transparent

    Wir schaffen Transparenz im Finanzmarkt, indem wir hunderte von Tarifen für unsere Kunden vergleichen. Auch die Möglichkeit reiner Honorarberatung mit Rückerstattung allfälliger Entschädigungen von Dritten besteht.
    Jeder unserer Mitarbeiter erhält absolute Transparenz bezüglich der Buchhaltung von Fina Finanzplanung AG. Allfällige Gewinne und Überschüsse werden offen, transparent und unter Mitsprache der Mitarbeiter eingesetzt.

  • Persönlich

    Digitalisierung und Automatisierung ist in aller Munde. Auch wir nutzen modernste Technologien gerne zur Unterstützung. Aber entscheidend ist: Der Mensch steht immer im Zentrum! Der Sinn von Fina Finanzplanung besteht darin, Menschen mit Herz zu begegnen, ihnen zu helfen die Finanzen erfolgreich und effizient zu regeln und ihnen damit einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung ihrer Lebensqualität zu leisten.

  • Nachhaltig

    Nachhaltigkeit verstehen wir grundsätzlich in drei Dimensionen.

    Soziale Nachhaltigkeit
    Wir pflegen respektvolle Begegnungen mit all unseren Partnern, Mitarbeitern und Kunden. Neben der jährlichen Beteiligung und Mitwirkung unserer Mitarbeiter an sozialen Projekten, werden zusätzlich 10% unseres Gewinns gespendet.

    Ökologische Nachhaltigkeit
    Wir pflegen einen bewussten Umgang mit Materialverwendung und Verwertung, bedienen uns wo es geht digitaler Ressourcen und der Verwendung von nachhaltigen Materialien.

    Ökonomische Nachhaltigkeit
    Wir glauben, mit unserem Ansatz etwas Wertvolles beitragen zu können. Dies gelingt jedoch nur, wenn wir auch ökonomisch nachhaltig wirtschaften und das Überleben der Firma sicherstellen. Wir legen in dieser dritten Dimension den Fokus auf den bewussten Umgang mit internen und externen Ressourcen menschlicher, materieller und finanzieller Natur.

    Mehr dazu: Interner Bericht zur Nachhaltigkeit bei FINA aktuell fürs Jahr 2019

  • Für unsere Kunden

    Unsere Passion ist einerseits die sinnvolle Beratungstätigkeit und Arbeit mit Menschen und andererseits die Beschäftigung mit einer hochkomplexen, sich stetig verändernden aber auch äusserst spannenden Materie.

    Für berufstätige Menschen in mittleren bis gehobenen Haushalten und für KMU ist Fina Finanzplanung AG der beste Ansprechpartner, Berater und Betreuer,
    welcher seinen Kunden hilft:

    • ihre gesteckten Ziele einfacher zu erreichen
    • Geld einzusparen in sämtlichen Finanz- und Versicherungsbereichen
    • Ordnung und Transparenz zu schaffen
    • die Sicherheit zu erhöhen durch Deckung von Versorgungslücken
    • Renditen zu erhöhen
    • und dadurch die Lebensqualität der Kundinnen und Kunden entscheidend zu verbessern
  • Für unsere Mitarbeiter
    Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten.
    • Unternehmertum: Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglicht die Beteiligung am Unternehmen als Partner und Miteigentümer
    • Lernende Organisation: Jeder Mitarbeiter erhält monatlich eine Entwicklungsvergütung, die er in völlig frei wählbare interne oder externe Weiterbildungsmassnahmen investieren kann.
    • Partizipation: Jeder Mitarbeiter ist mit unserer “fünffachen Gehaltsgerechtigkeit” an den gesamten Unternehmenseinnahmen beteiligt. Die Buchhaltung ist transparent für alle einsehbar.
    • Mitsprache: Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die grosse Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt.
  • Für unsere Partnergesellschaften
    Unsere Partnergesellschaften wählen wir sorgfältig unter den Gesichtspunkten der dreifachen Nachhaltigkeit aus.
    Für unsere Geschäftspartner sind wir:
    • Absolut zuverlässig, ehrlich und transparent
    • Wir machen Versprechen mit Bedacht und halten diese ein oder übertreffen sie
    • Unser hoher Qualitätsanspruch an Prozesse und Mitarbeiter soll sich imagefördernd auf unsere Partner auswirken
  • Für die Umwelt und Gesellschaft
    Wir möchten über unsere Geschäftstätigkeit hinaus einen Beitrag leisten indem wir:
    • 10% unseres Gewinns spenden
    • Nur ökologisch und sozial nachhaltige Investments empfehlen
    • Produkte- und Geschäftspartner vorziehen, die den Nachhaltigkeitsgedanken leben
    • Mindestens einen Tag im Jahr mit allen Mitarbeitern freiwillige Hilfsarbeit leisten, wo immer es sinnvoll ist und zu unserem Unternehmenszweck passt
    • den Papierkonsum halbieren im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern

Unsere Dienstleistungen im Überblick

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Sie sind wahrscheinlich näher an Ihrem Eigenheim als Sie denken

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Sie sind wahrscheinlich näher an Ihrem Eigenheim als Sie denken

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.