FINA Plansystem

Unser Qualitätsversprechen an unsere Kunden

Unser Beruf als Finanzplaner macht am meisten Freude, wenn man ihn mit Hingabe und Sorgfalt betreibt.

Wir sind uns stets bewusst, dass Vertrauen und Qualität die allerwichtigsten Zutaten in unserem Metier sind. Deshalb halten wir uns strikt an die folgenden acht Qualitätsregeln.

 

  • 1. Datenschutz, Sorgfaltspflicht und Unabhängigkeit

    Wir wurden von der FINMA als ungebundene Vermittler registriert, das heisst wir sind an keine Bank oder Versicherung gebunden und kein Finanzinstitut hält Anteile von FINA. (FINMA-Nr: 32921)
    Zusätzlich sind alle Consultants von FINA einzeln zertifiziert bei der FINMA.

    Wir halten uns zu 100% an unsere Sorgfaltspflichten und an den Datenschutz:
    – FINMA zertifizierte Cloud Speicher in der Schweiz
    – Spezialentsorgung von Unterlagen
    – Sorgfältige Prüfung aller Unterlagen und Erstellen von korrekten Steuerplanungen, Steuererklärungen und Auswertungen
    – Absolute Verschwiegenheit

    FINMA = Finanzmarktaufsicht

  • 2. Nur Top ausgebildete Berater

    Bei FINA absolvieren alle Berater zusätzlich zu ihrem Spezialgebiet den eidg. Fachausweis für Finanzplaner oder eine gleichwertige Ausbildung. Diese Qualifikation haben weniger als 20% der in der Finanzbranche tätigen Berater.
    Zudem favorisieren wir Menschen mit akademischem Hintergrund oder einem Nachdiplomstudium.

  • 3. Mindestens 5 Tage Weiterbildung pro Jahr

    Die Welt dreht sich. Besonders in unserer Branche ändern sich immer wieder Gesetze, Produkte und Rahmenbedingungen. Alle Consultants bei FINA absolvieren deshalb mindestens 5 Tage im Jahr eine fachliche Weiterbildung.

  • 4. FINA Ethik Codex

    In der Finanzbranche trägt man mitunter eine hohe Verantwortung.

    Damit unsere Handlungen stets ethischen Prinzipien entsprechen ist auf jedem Arbeitstisch unser Ethik-Schnelltest angebracht.

  • 5. Kaizen und stetige Verbesserung

    Jeder Mitarbeiter trägt sämtliche Spannungen, Fehler, kleinere und grössere Verbesserungsvorschläge in unserem Businesschat unter “Kaizen” ein. In unserem Innovationsteam werden regelmässig alle Beiträge gesichtet und nach Prioritäten umgesetzt. Damit haben wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess implementiert.

  • 6. Interne Zertifizierung

    Jeder Mitarbeiter durchläuft nebst der externen Fachausbildung einen internen Zertifizierungsprozess. Mit Text und Videos wird er/ sie vorbereitet und anschliessend geprüft.

  • 7. Vier Augen Prinzip

    Komplexere Fälle und Steuererklärungen besprechen wir im Vieraugen Prinzip.
    Regelmässig nehmen wir zudem nach Absprache mit dem Kunden an Beratungen von Kollegen teil, um einander Feedback zu geben und voneinander zu lernen.

  • 8. Mit Herz bei der Sache

    Wer das Herz zu Hause lässt, kann auch ganz von der Arbeit fernbleiben.
    Bei unserer Arbeit geht es zwar auch um komplexe und faszinierende Finanzmaterie.
    Haupsächlich sind wir aber Dienstleister. Wir möchten in der Branche ein Zeichen setzen und viele herzliche, freundliche und menschliche Begegnungen schaffen.

Kosten Finanzbetreuung mit FINA Plansystem

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  • T-Shape Persönlichkeit?

    Ohne diese Zutat kann das FINA Plansystem nicht funktionieren

  • Hauptseite FINA Plansystem

    “Endlich den Durchblick mit perfekt geregelten Finanzen!”

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

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  • Wohnen

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  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

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