Ziel der Stelle als Senior Consultant

  • Als Senior Consultant helfen Sie bei der Betreuung und beim Ausbau des Kundenportfolios. Sie führen Beratungen selbständig durch und tragen zu einem positiven Image und Umsatzwachstum der Fina Finanzplanung AG bei.

 

Hauptaufgaben als Senior Consultant

  • Persönlicher, telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden
  • Erschliessung neuer Kunden
  • Betreuung bestehendes Kundenportfolio
  • Beratung von allen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Schutz, Rechtsicherheit, Steuern und Immobilien
  • Überwachung und Koordination der Termine
  • Vor- und Nachbearbeitung der Kundentermine
  • Aufbau von Kooperationen
  • Empfangsdienst und telefonische Ansprechperson für Kunden und Neukunden

 

Nebenaufgaben als Senior Consultant

  • Begleitung und Einarbeitung von Junior Consultants
  • Ausbildungsblöcke für Junior Consultants und Consultants
  • Mitarbeit im Bereich Marketing, z.B. Fachartikel schreiben
  • Stellvertretung der anderen Berater
  • Weiterentwicklung der Fina Finanzplanung AG

 

Möglichkeiten als Senior Consultant

  • Beteiligung an der Fina Finanzplanung AG (Partner)

 

Entwicklungsprogramm

  • Monatlich stehen CHF 200.00 zur Verfügung für externe Weiterbildungen oder für internes Coaching und Mentoring von erfahrenen Profis
  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Sie sind wahrscheinlich näher an Ihrem Eigenheim als Sie denken

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.