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Team

Claudio Wellington

Consultant
Finanzplaner mit eidg. FA
Certified Financial Planner CFP
Finanzanlagefachmann IHK

Claudio Riccardo Giancarlo Wellington belegte 2020 den 1. Platz im schweizweiten Fachwettbewerb "Finanzberater des Jahres". Dabei werden die fünf Disziplinen Vorsorge, Versicherungen, Vermögensanlage, Eigenheimfinanzierung und Steuerberatung geprüft.

T 079 699 69 21
claudio.wellington@fina.ch

Statement von Claudio Wellington:

Finanzberatung 2.0. sollte nicht nur aus einem durchdachten Zahlenwerk bestehen. Eine exzellente Finanzplanung muss darüber hinaus auch ethischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten Rechnung tragen. Daher arbeite ich bei FINA und verpflichte mich freiwillig dem SFPO-Ethikcodex. Es ist deshalb mein Bestreben, mich ständig fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und bei jedem Kundenkontakt den Menschen hinter dem Kunden kennenzulernen. Jeder Mensch ist individuell, weswegen auch jede Finanzplanung individuell sein sollte.

  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Steuerberatung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.