Rôle au sein de la FINA
En tant qu’assistante personnelle, Leonie apporte son soutien à trois consultants dans leurs tâches administratives et organisationnelles et veille à ce que les demandes des clients soient traitées dans les délais. Son activité porte notamment sur les déclarations d’impôts et les clarifications qui en découlent avec les clients et les administrations fiscales.
Par ailleurs, elle sollicite des devis d’assurance, les compare et se charge de la correspondance avec les clients ainsi que de l’organisation des rendez-vous. La collaboration étroite avec la clientèle et les consultants fait donc tout autant partie de son quotidien que le traitement minutieux de questions fiscales complexes.
Domaines de responsabilité
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Déclarations fiscales et contrôles fiscaux
Remplissage des déclarations d'impôts et clarifications avec la clientèle et les administrations fiscales
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Offres d'assurance
Demande et comparaison de devis, notamment dans le domaine des assurances de biens
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Assistance personnelle
Soutien administratif et organisationnel aux consultants
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Coordination des rendez-vous et des clients
Organisation des rendez-vous et traitement dans les délais des demandes des clients
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Relations avec la clientèle
Accueil téléphonique, premier contact et assistance à l'accueil des clients
C'est ce à quoi Léonie accorde de l'importance dans ses relations avec les clients
«La confiance naît de la fiabilité, et un travail de qualité résulte de la rigueur et de la précision.»
Leonie accorde une grande importance à l’honnêteté, à la fiabilité et à une communication d’égal à égal. Elle s’efforce de se mettre à la place de ses clients et de comprendre leurs préoccupations de leur point de vue.
À cet égard, elle attache une grande importance à la transparence et à la simplicité dans ses relations. Les clients doivent savoir que leurs préoccupations sont prises au sérieux et qu’ils peuvent compter sur un traitement fiable de leur dossier.
Formations initiales et continues
- Responsable marketing diplômée ES, en formation
- Intermédiaire en assurance VBV
- Spécialiste du commerce de détail CFC
