Le coeur léger, les soucis envolés

Le coeur léger, les soucis envolés

Je suis arrivée à mon rendez-vous chez FINA, la tête pleine de chiffres, de soucis… un peu plus tard, je suis repartie, le cœur léger, les soucis envolés. Durant ce temps, j’ai rencontré Mme Morgenegg, un contact bien sympathique s’est tout de suite établi, elle s’est occupée de ma feuille d’impôts, et en une sept, tout était réglé, avec une économie au final et des conseils adaptés à ma situation financière. Je pensais qu’il fallait être fortuné pour intéresser un conseiller financier, et bien non, avec Mme Morgenegg, je me suis sentie importante. Un seul mot : MERCI.

C. Neuhaus - Essert FR
– 7. juillet 2022
Permettant d‘envisager des solutions d‘optimisation pour l‘avenir

Permettant d‘envisager des solutions d‘optimisation pour l‘avenir

Très grande compétence professionnelle, très bonne et rapide compréhension de la situation financière, exemples bien illustrés. Madame Morgenegg est une personne très dynamique, discrète dans les questions et très fine et agréable dans la communication, édifiant un pont de confiance et permettant d‘envisager des solutions d‘optimisation pour l‘avenir. Je prendrai à nouveau très volontiers contact avec elle. Mes remerciements.

Manuela Meyer - Morat
– 19. mai 2022
Disponible en tout temps et à l’écoute de tous nos besoins

Disponible en tout temps et à l’écoute de tous nos besoins

Nous avons été pleinement satisfaits de notre expérience avec Madame Lisa Morgenegg, disponible en tout temps et à l’écoute de tous nos besoins. Elle à su nous orienter dans les meilleurs choix concernant les diverses étapes de notre projet. La stratégie proposée à toujours été étudiée de la meilleure façon qui soit en fonction de nos besoins et selon nos moyens. Nous remercions Lisa pour le travail et le succès de notre projet car sans elle, cela n’aurait pas pu se faire autant facilement. Nous la recommandons les yeux fermés !

Jason L. & Sarah M. - Fribourg
– 18. mai 2022
Travail de grande qualité et très professionnel

Travail de grande qualité et très professionnel

Première expérience pour nous avec FINA. Travail de grande qualité et très professionnel. Nous sommes pleinement satisfaits et envisageons de poursuivre notre collaboration durant les années à venir.

Tiziano Zanardi - Cottens
– 5. avril 2022
J’ai économisé plus de 3’500.- d’impôts avec FINA

J’ai économisé plus de 3’500.- d’impôts avec FINA

Merci pour le conseil agréable et professionnel. Cela devrait me permettre d'économiser environ 3'500.- en impôts cette année par rapport à ce que j'avais prévu.

N. B. - Fribourg
– 3. mars 2022
Je la remercie pour son travail très professionnel

Je la remercie pour son travail très professionnel

Madame Morgenegg est géniale. Je la remercie pour son travail très professionnel. Elle a vraiment su s'adapter à moi et a pris le temps pour que je puisse bien comprendre chaque point malgré leur complexité. De plus, elle m'a permis d'économiser de l'argent sur ma déclaration d'impôt. Je la conseille à tout le monde pour sa bonne humeur, son professionalisme et son large panel de connaissances. Je reviendrai chez Fina dans le futur.

Florian Broye - Villeneuve
– 2. juin 2021
La planification financière dont j’ai pu bénéficier…

La planification financière dont j’ai pu bénéficier…

La planification financière dont j'ai pu bénéficier auprès de Fina m'a permis de clarifier et d'optimiser ma situation au sortir des études et à l'entrée dans la vie active à plein temps. Une disponibilité et une réactivité exemplaires ainsi qu'une totale indépendance vis-à-vis des prestateurs bancaires ou des assureurs sont également très appréciées et gage d'un conseil sérieux. En outre, la personnalisation du service se remarque par une écoute active qui permet un ciblage des besoins et des souhaits individuels. Je recommanderai Fina à toute personne souhaitant clarifier sa situation financière afin de se projeter dans l'avenir ou dans des projets de vie. On apprend alors beaucoup et on obtient toutes les réponses aux interrogations diverses. Mes remerciements vont tout particulièrement à Madame Lisa Morgenegg dont le professionnalisme et l'expertise ont rendu ma planification aussi efficace qu'intéressante à élaborer.
Damianne Clerc
– 22. mars 2021
Herr Maeder war sehr hilfsbereit

Herr Maeder war sehr hilfsbereit

Herr Maeder war sehr hilfsbereit, hat sich Zeit genommen um uns alles zu erklären. Er war gut vorbereitet. Unser Treffen war sehr angenehm und wir würden ihn jederzeit weiterempfehlen. Besten Dank nochmals für alles!
Familie Fiona-Lisei Rickli
Bern
– 9. mars 2021

Autres expériences et commentaires des clients

  • Promesse de qualité

    Afin de garantir la meilleure qualité possible, nous promettons à nos clients de respecter les 8 points suivants…

  • Evaluations Google

    4.9
    (120)
  • Evaluations Facebook

    5
    (20)
  • Expérience des employés sur Glassdoor

  • 4.9
    (14)
  • Indeed, profil de l'employeur

    5
    (7)
  • Consultation

    Le fait de n'avoir un seul interlocuteur pour tous les domaines de la planification financière vous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent

  • Immobilier

    Réalisez le rêve de posséder votre propre maison ou de vendre votre propriété

  • Prévoyance

    Votre prévoyance est votre avenir. Vous pourrez ainsi planifier de manière ciblée et avec succès les plus longues de vos vacances.

  • Protection

    63 % des Suisses sont surassurés ou même doublement assurés. Notre devise : "Le moins d'assurances possible, mais autant que nécessaire sur le plan existentiel !

  • Conseil fiscal

    Installez-vous. Nous réduisons vos impôts

  • Sécurité juridique

    Avec nous, faites valoir vos droits. De plus, nous vous aidons à être capable de choisir ainsi que de décider de manière autonome dans toutes les situations de la vie.

  • Investissement

    Comment obtenir un rendement attractif avec des investissements écologiquement et socialement durables.