Rôle au sein de FINA
Au sein de FINA, Tabitha accompagne la direction ainsi que les consultants dans leurs tâches administratives et techniques. Grâce à sa formation de conseillère financière diplômée IAF et à ses études en gestion d’entreprise, elle met également ses solides connaissances financières au service de l’équipe et du suivi des clientes et clients.
En fonction des besoins, elle réalise des analyses préliminaires, coordonne les demandes avec les clientes et clients et contribue à la préparation ainsi qu’au suivi des dossiers de conseil. Son rôle est de soutenir efficacement les consultants et de faciliter leur travail, tant sur le plan technique qu’organisationnel, afin de garantir un accompagnement structuré et de qualité.
Domaines de responsabilité
-
Accompagnement technique
Accompagnement des consultants dans le cadre des analyses et des questions d'ordre financier
-
Organisation administrative et back-office
Prise en charge de tâches administratives afin de soulager le service de conseil
-
Coordination avec les clients
Prise en charge des demandes et coordination entre la clientèle et les consultants
-
Gestion des rendez-vous
Prise de rendez-vous et coordination des rendez-vous avec les clients
-
Préparation des documents de consultation
Assistance à la préparation et au traitement des dossiers et des demandes des clients
C'est ce à quoi Tabitha accorde de l'importance dans son travail
«Vivre le présent sans oublier l'avenir – car nos enfants ne nous ont prêté la Terre que pour un temps.»
Tabitha fait preuve d’un esprit d’équipe, d’un sens des responsabilités et d’une approche axée sur les solutions. Elle n’hésite pas à mettre la main à la pâte et à prendre en charge des tâches là où elle peut apporter un soutien efficace aux clientes et clients ou à l’équipe de conseil.
Elle accorde une grande importance à la qualité et à une collaboration simple. Elle aime fonder ses décisions sur des faits et des chiffres et cherche une solution adaptée à chaque situation. Dans ses relations avec les clients, elle veille à clarifier leurs demandes de manière compréhensible et aussi directe que possible. Les clients doivent percevoir la collaboration avec FINA comme simple, claire et sans complication.
Formations initiales et continues
- Licence en gestion d'entreprise (Bachelor of Science) des hautes écoles spécialisées
- Conseillère financière diplômée de l'IAF
- Employée de banque
