Rôle au sein de la FINA
Au sein de FINA, Tabitha assiste son supérieur hiérarchique ainsi que les consultants dans leurs tâches administratives et techniques. Grâce à sa formation de conseillère financière diplômée de l’IAF et à ses études en gestion d’entreprise, elle apporte également de solides connaissances financières dans le cadre de ses fonctions d’assistance.
En fonction des besoins, elle se charge des analyses préliminaires, coordonne les demandes avec les clientes et clients et apporte son aide dans la préparation et le suivi des dossiers de conseil. Son objectif est de soulager les consultants de manière ciblée, lorsque son intervention s’avère utile sur le plan technique ou organisationnel.
Domaines de responsabilité
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Accompagnement technique
Accompagnement des consultants dans le cadre des analyses et des questions d'ordre financier
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Organisation administrative et back-office
Prise en charge de tâches administratives afin de soulager le service de conseil
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Coordination avec les clients
Prise en charge des demandes et coordination entre la clientèle et les consultants
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Gestion des rendez-vous
Prise de rendez-vous et coordination des rendez-vous avec les clients
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Préparation des documents de consultation
Assistance à la préparation et au traitement des dossiers et des demandes des clients
C'est ce à quoi Tabitha accorde de l'importance dans son travail
«Vivre le présent sans oublier l'avenir – car nos enfants ne nous ont prêté la Terre que pour un temps.»
Tabitha fait preuve d’un esprit d’équipe, d’un sens des responsabilités et d’une approche axée sur les solutions. Elle n’hésite pas à mettre la main à la pâte et à prendre en charge des tâches là où elle peut apporter un soutien efficace aux clientes et clients ou à l’équipe de conseil.
Elle accorde une grande importance à la qualité et à une collaboration simple. Elle aime fonder ses décisions sur des faits et des chiffres et cherche une solution adaptée à chaque situation. Dans ses relations avec les clients, elle veille à clarifier leurs demandes de manière compréhensible et aussi directe que possible. Les clients doivent percevoir la collaboration avec FINA comme simple, claire et sans complication.
Formations initiales et continues
- Licence en gestion d'entreprise (Bachelor of Science) des hautes écoles spécialisées
- Conseillère financière diplômée de l'IAF
- Employée de banque
