Adrian Streit FINA Bern

Adrian Streit

Chargé de dossier | Employé de commerce CFC avec maturité professionnelle

Axes prioritaires

  • Accueil des clients
  • Service client
  • Back-office
  • Administration

Localisation

  • Berne-Ville

Langues

  • Allemand
  • Anglais
  • Français
  • Suisse-allemand

Rôle au sein de la FINA

Adrian Streit fait partie de l’équipe FINA à Berne et veille à ce que les clients se sentent entre de bonnes mains dès le premier contact. Ses principales missions comprennent l’accueil des clients en personne et par téléphone, ainsi que des tâches administratives et le traitement des ventes de la succursale de Berne.

Il apporte ainsi son soutien tant à la clientèle qu’aux conseillers et contribue au bon déroulement des opérations en coulisses.

Domaines de responsabilité

  • Accueil des clients et premier contact téléphonique

    Un accompagnement personnalisé et un premier point de contact pour les demandes des clients

  • Organisation administrative et services administratifs

    Soutien à la bonne marche des tâches administratives quotidiennes

  • Soutien aux consultants

    Soutien administratif et organisationnel dans le cadre des activités quotidiennes de conseil

  • Coordination des rendez-vous et des clients

    Coordination des rendez-vous et transmission des demandes des clients

  • Traitement du chiffre d'affaires

    Saisie et traitement du chiffre d'affaires de la succursale de Berne

C'est ce à quoi Adrian accorde de l'importance dans ses relations avec les clients

«Celui qui se contente de faire ce qu'il sait déjà faire restera toujours ce qu'il est déjà.»

Adrian Streit, chargé de dossier | Fina Planification financière SA

Pour Adrian, un bon service client se manifeste déjà dans les petits détails : écouter attentivement, identifier les besoins d’accompagnement et s’adresser personnellement aux clientes et clients. Dans la mesure du possible, il les salue et leur dit au revoir en les appelant par leur prénom, par exemple.

Son objectif est que le contact avec FINA soit vécu comme une expérience personnelle, compétente et basée sur la confiance. L’honnêteté, la qualité et l’empathie caractérisent sa manière de travailler.

Formation

  • Employé de commerce CFC avec maturité professionnelle
  • Consultation

    Le fait de n'avoir un seul interlocuteur pour tous les domaines de la planification financière vous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent

  • Immobilier

    Réalisez le rêve de posséder votre propre maison ou de vendre votre propriété

  • Prévoyance

    Votre prévoyance est votre avenir. Vous pourrez ainsi planifier de manière ciblée et avec succès les plus longues de vos vacances.

  • Protection

    63 % des Suisses sont surassurés ou même doublement assurés. Notre devise : "Le moins d'assurances possible, mais autant que nécessaire sur le plan existentiel !

  • Conseil fiscal

    Installez-vous. Nous réduisons vos impôts

  • Sécurité juridique

    Avec nous, faites valoir vos droits. De plus, nous vous aidons à être capable de choisir ainsi que de décider de manière autonome dans toutes les situations de la vie.

  • Investissement

    Comment obtenir un rendement attractif avec des investissements écologiquement et socialement durables.