Adrian Streit FINA Bern

Adrian Streit

Sachbearbeiter | Kaufmann EFZ mit Berufsmatura

Schwerpunkte

  • Kundenempfang
  • Kundenservice
  • Backoffice
  • Administration

Standort

  • Bern

Sprachen

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Schweizerdeutsch

Rolle bei FINA

Adrian Streit ist Teil des FINA-Teams in Bern und sorgt dafür, dass sich Kundinnen und Kunden vom ersten Kontakt an gut aufgehoben fühlen. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören der persönliche und telefonische Kundenempfang sowie administrative Aufgaben und die Umsatzverarbeitung der Filiale Bern.

Dabei unterstützt er sowohl die Kundschaft als auch die Consultants und trägt zu einem reibungslosen Ablauf im Hintergrund bei.

Verantwortungsbereiche

  • Kundenempfang & telefonischer Erstkontakt

    Persönliche Betreuung und erste Anlaufstelle für Kundenanliegen

  • Administrative Organisation & Backoffice

    Unterstützung eines reibungslosen administrativen Tagesgeschäfts

  • Unterstützung der Consultants

    Administrative und organisatorische Unterstützung im Beratungsalltag

  • Termin- & Kundenkoordination

    Koordination von Terminen und Weiterleitung von Kundenanliegen

  • Umsatzverarbeitung

    Erfassung und Verarbeitung der Umsätze der Filiale Bern

Darauf legt Adrian im Kundenkontakt Wert

«Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.»

Adrian Streit, Sachbearbeiter | FINA Finanzplanung AG

Für Adrian zeigt sich guter Kundenservice bereits in den kleinen Dingen: aufmerksam zuhören, den Unterstützungsbedarf erkennen und Kundinnen und Kunden persönlich ansprechen. Wenn möglich, begrüsst und verabschiedet er sie beispielsweise mit ihrem Namen.

Sein Anspruch ist, dass der Kontakt mit FINA persönlich, kompetent und vertrauensvoll erlebt wird. Dabei prägen Ehrlichkeit, Qualität und Empathie seine Arbeitsweise.

Ausbildung

  • Kaufmann EFZ mit Berufsmatura
  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Steuerberatung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.