Finanzplaner Jobs

Wir schaffen Transparenz im Finanzmarkt, indem wir hunderte von Tarifen für unsere Kunden vergleichen. Auch die Möglichkeit reiner Honorarberatung mit Rückerstattung allfälliger Entschädigungen von Dritten besteht.
Jeder unserer Mitarbeiter erhält absolute Transparenz bezüglich der Buchhaltung von Fina Finanzplanung AG. Allfällige Gewinne und Überschüsse werden offen, transparent und unter Mitsprache der Mitarbeiter eingesetzt.

Digitalisierung und Automatisierung ist in aller Munde. Auch wir nutzen modernste Technologien gerne zur Unterstützung. Aber entscheidend ist: Der Mensch steht immer im Zentrum! Der Sinn von Fina Finanzplanung besteht darin, Menschen mit Herz zu begegnen, ihnen zu helfen die Finanzen erfolgreich und effizient zu regeln und ihnen damit einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung ihrer Lebensqualität zu leisten.

Nachhaltigkeit verstehen wir grundsätzlich in drei Dimensionen.

Soziale Nachhaltigkeit
Wir pflegen respektvolle Begegnungen mit all unseren Partnern, Mitarbeitern und Kunden. Neben der jährlichen Beteiligung und Mitwirkung unserer Mitarbeiter an sozialen Projekten, werden zusätzlich 10% unseres Gewinns gespendet.

Ökologische Nachhaltigkeit
Wir pflegen einen bewussten Umgang mit Materialverwendung und Verwertung, bedienen uns wo es geht digitaler Ressourcen und der Verwendung von nachhaltigen Materialien.

Ökonomische Nachhaltigkeit
Wir glauben, mit unserem Ansatz etwas Wertvolles beitragen zu können. Dies gelingt jedoch nur, wenn wir auch ökonomisch nachhaltig wirtschaften und das Überleben der Firma sicherstellen. Wir legen in dieser dritten Dimension den Fokus auf den bewussten Umgang mit internen und externen Ressourcen menschlicher, materieller und finanzieller Natur.

Unsere Passion ist einerseits die sinnvolle Beratungstätigkeit und Arbeit mit Menschen und andererseits die Beschäftigung mit einer hochkomplexen, sich stetig verändernden aber auch äusserst spannenden Materie.

Für berufstätige Menschen in mittleren bis gehobenen Haushalten und für KMU ist Fina Finanzplanung AG der beste Ansprechpartner, Berater und Betreuer,
welcher seinen Kunden hilft:

• ihre gesteckten Ziele einfacher zu erreichen
• Geld einzusparen in sämtlichen Finanz- und Versicherungsbereichen
• Ordnung und Transparenz zu schaffen
• die Sicherheit zu erhöhen durch Deckung von Versorgungslücken
• Renditen zu erhöhen
• und dadurch die Lebensqualität der Kundinnen und Kunden entscheidend zu verbessern

Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten.

• Unternehmertum: Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglicht die Beteiligung am Unternehmen als Partner und Miteigentümer
• Lernende Organisation: In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Zusätzlich finden jährlich 4 Interne Weiterbildungstage statt. Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
• Partizipation: Jeder Mitarbeiter ist mit unserer “fünffachen Gehaltsgerechtigkeit” an den gesamten Unternehmenseinnahmen beteiligt. Die Buchhaltung ist transparent für alle einsehbar.
• Mitsprache: Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die grosse Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt.

Unsere Partnergesellschaften wählen wir sorgfältig unter den Gesichtspunkten der dreifachen Nachhaltigkeit aus.

Für unsere Geschäftspartner sind wir:

• Absolut zuverlässig, ehrlich und transparent
• Wir machen Versprechen mit Bedacht und halten diese ein oder übertreffen sie
• Unser hoher Qualitätsanspruch an Prozesse und Mitarbeiter soll sich imagefördernd auf unsere Partner auswirken

Wir möchten über unsere Geschäftstätigkeit hinaus einen Beitrag leisten indem wir:

• 10% unseres Gewinns spenden
• Ökologisch und sozial nachhaltige Investments empfehlen
• Produkte- und Geschäftspartner vorziehen, die den Nachhaltigkeitsgedanken leben
• Mindestens einen Tag im Jahr mit allen Mitarbeitern freiwillige Hilfsarbeit leisten, wo immer es sinnvoll ist und zu unserem Unternehmenszweck passt
• den Papierkonsum halbieren im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern

Im diesem fünfteiligen Artikel lesen Sie mehr über die einzigartige Unternehmenskultur von FINA:

Unsere Leadership Grundsätze orientieren sich an modernen Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie und an viel Menschlichkeit:

Unsere moderne Organisation erlaubt sehr flache Hierarchien bis hin zu selbstführenden Teams: