Umfassende Depotanalyse nur CHF 87.-

Wir erstellen zusammen mit einem unserer Vermögensverwaltungs-Partnern eine professionelle und detaillierte Depotanalyse. Sie erhalten die hochwertige Auswertung zum Sonderpreis von CHF 87.-. Die Höhe Ihres Depots spielt dabei keine Rolle. Auch einzelne Fonds können analysiert werden.

Was enthält die Depotanalyse?

  1. Bewertung der Anlagestrategie:
    Laut Studien ist die Asset Allocation für über 90% der Performance verantwortlich. Dabei werden unnötige Überschneidungen festgestellt und Optimierungen für das Rendite-Risiko-Verhältnis aufgezeigt.
  2. Analyse der Kostenstruktur:
    Insbesondere die indirekten Kosten können Ihren Anlageerfolg empfindlich schmälern. Sie erhalten eine detaillierte Übersicht über:
    – Vermögensverwaltungsgebühren
    – Produktkosten
    Courtagen und Stempelsteuern
    – Depot- und Administrationsgebühren
  3. Nachhaltigkeit:
    Wie nachhaltig ist die Anlagestrategie? Möglichkeiten, wie Sie Ihr Depot nachhaltiger gestalten.
  4. Steuern:
    Gibt es Möglichkeiten die Steuern zu senken? Sind alle steueroptimierte Varianten ausgeschöpft?

 

Ihre Vorteile:

  • Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
  • Aufzeigen von Optimierungsfeldern
  • Mehr Sicherheit und Rendite mit Ihren Anlagen

 

Vorgehen Depotanalyse

Wir benötigen bis zu 14 Tage, um die Depotanalyse zu erstellen. Diese umfasst in der Regel 10 A4 Seiten.

Sie haben drei Möglichkeiten:

  1. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um Ihr Anliegen zu besprechen. Gerne beraten wir Sie auch persönlich in einer unserer Filialen.
  2. Senden Sie uns Ihre Depotübersicht/ Ihren Fond oder ETF per Post zu.
  3. Laden Sie Ihre Depotübersicht direkt hoch

 

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