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Depotanalyse
Unabhängige Bewertung Ihres Anlagedepots
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Umfassende Depotanalyse nur CHF 87.-
Wir erstellen zusammen mit einem unserer Vermögensverwaltungs-Partnern eine professionelle und detaillierte Depotanalyse. Sie erhalten die hochwertige Auswertung zum Sonderpreis von CHF 87.-. Die Höhe Ihres Depots spielt dabei keine Rolle. Auch einzelne Fonds können analysiert werden.
Was enthält die Depotanalyse?
- Bewertung der Anlagestrategie:
Laut Studien ist die Asset Allocation für über 90% der Performance verantwortlich. Dabei werden unnötige Überschneidungen festgestellt und Optimierungen für das Rendite-Risiko-Verhältnis aufgezeigt. - Analyse der Kostenstruktur:
Insbesondere die indirekten Kosten können Ihren Anlageerfolg empfindlich schmälern. Sie erhalten eine detaillierte Übersicht über:
– Vermögensverwaltungsgebühren
– Produktkosten
– Courtagen und Stempelsteuern
– Depot- und Administrationsgebühren - Nachhaltigkeit:
Wie nachhaltig ist die Anlagestrategie? Möglichkeiten, wie Sie Ihr Depot nachhaltiger gestalten. - Steuern:
Gibt es Möglichkeiten die Steuern zu senken? Sind alle steueroptimierte Varianten ausgeschöpft?
Ihre Vorteile:
- Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
- Aufzeigen von Optimierungsfeldern
- Mehr Sicherheit und Rendite mit Ihren Anlagen
Vorgehen Depotanalyse
Wir benötigen bis zu 14 Tage, um die Depotanalyse zu erstellen. Diese umfasst in der Regel 10 A4 Seiten.
Sie haben drei Möglichkeiten:
- Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um Ihr Anliegen zu besprechen. Gerne beraten wir Sie auch persönlich in einer unserer Filialen.
- Senden Sie uns Ihre Depotübersicht/ Ihren Fond oder ETF per Post zu.
- Laden Sie Ihre Depotübersicht direkt hoch
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Häufige Fragen zur Depotanalyse
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Ab welchem Anlagevermögen lohnt sich eine Depotanalyse?
Wir analysieren bereits Sparpläne in Aktien ab CHF 100.- mtl.
Ab CHF 500’000.- Anlagevermögen fällt die Depotanalyse detaillierter aus.
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Analyse und Vergleiche von Wertschriftenanlagen im 3a oder Freizügigkeitskonten?
Für die Depotanalyse spielt es keine Rolle, ob sich die Gelder im freien oder im gebundenen Vermögen befinden. Die Analyse von Vorsorgegeldern ist noch wichtiger, da die Anlagedauer meist länger ist und ein zu hohes Risiko existenziell bedrohliche Auswirkungen haben kann.
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Ich besitze einen/ mehrere ETF's oder Fonds. Was bringt eine Depotanalyse?
Auch bei ETF’s oder einzelnen Fonds ist die Asset Allocation, Sicherheit und Kosten wichtig.
Wir analysieren auch einen einzelnen Fond oder ETF.
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Wie umfangreich ist die Depotanalyse?
Die Depotanalyse wird auf drei bis zwanzig A4 Seiten dargestellt. Für ein besseres Verständnis der Resultate erläutern wir die Ergebnisse gerne in einem persönlichen Gespräch von bis zu einer Stunde.
Die Auswertung und das Gespräch kosten CHF 87.- inkl. MwSt..
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