FINA Plansystem

«Endlich den Durchblick mit
perfekt geregelten Finanzen!»

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Für wen ist das interessant?

Für alle Privatpersonen, die eine Erleichterung in ihren Finanzen, Steuern und Versicherungen wünschen.

Das FINA Plansystem ist ein einzigartig strukturierter Prozess, um Ihnen den Umgang mit Finanzen, Steuern und Versicherungen massiv zu erleichtern.

Damit können Sie mit minimalem Aufwand sämtliche Finanzangelegenheiten in allen sechs Bereichen perfekt regeln und dabei viel Zeit und Geld einsparen.

Zudem erlangen Sie eine noch nie dagewesene Ordnung, Klarheit und Übersicht über sämtliche Bereiche.

Ihr jährliches System für dauerhaft geregelte Finanzen

Beim Drücken auf die Pfeile erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Thema.

2h Beratung

Anhand unserer FINA-Checkliste werden jährlich alle 6 Bereiche durchleuchtet, damit stets all Ihre Finanzangelegenheiten optimal geregelt sind.

  • Sie sparen Zeit und Geld.
  • Und erreichen Ihre Ziele effizienter.
  • Danach können Sie sich beruhigt wieder ein Jahr lang auf angenehmere Dinge konzentrieren.

Persönlicher Finanzplan

Sie erhalten jedes Jahr eine Broschüre mit der ganzheitlichen Übersicht über Ihre aktuelle Situation.

  • Damit haben Sie ein einfaches Nachschlagewerk über alle Bereiche
  • Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über alle Finanzangelegenheiten.

FINA Ordnungssystem

All Ihre Verträge sind mit einem einfachen System sauber abgelegt.

  • Sie verschwenden nie mehr Zeit mit Suchen.
  • Perfekte Ordnung und Übersicht über Steuern, Finanzen und Versicherungen

Zugang zum FINA Experten-Chat

Wann immer eine Frage zu Steuern, Immobilien, Anlagen oder Versicherungen auftaucht haben Sie Expertenwissen griffbereit per Telefon oder Chat.

(Mo-Fr 10-18 Uhr)

  • Jederzeit eine Zweitmeinung einholen und selbständig entscheiden können

Informationen bei für Sie relevanten Marktänderungen

Wann immer eine Preis-, Gesetzesänderung oder eine Innovation auf dem Markt entsteht die Sie betrifft, werden Sie von uns per Mail informiert.

  • Sie verpassen keine Chancen

Rechtssicherheit und Selbstbestimmung (nur Gold und Platin)

Kostenlose Rechtsberatung am Telefon.

Private Rechtsschutzdeckung bis CHF 750’000.-

Persönliche Vorlagen und Beratung zu Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament.

  • Sie kommen jederzeit zu Ihrem Recht
  • Sie handeln selbstbestimmt in jeder Lebenslage

Steuererklärung professionell ausgefüllt (nur Silber und Platin)

Statt sich an einem freien Tag mit Papierkram rum zu ärgern, wird für Sie alles optimal erledigt.

Allfällige Einsprachen bei der Steuerbehörde sind inbegriffen, womit bekanntlich am meisten gespart wird.

  • Sie gewinnen mehr Zeit und Lebensqualität

Kosten

Wählen Sie eine von vier Varianten, um Ihre Finanzen dauerhaft und optimal zu regeln!

  • Individuell auf Ihre persönliche Situation abgestimmt
  • Keine Vertragslaufzeit
  • Jederzeit kündbar, eine E-Mail genügt

Persönlicher Finanzplan

Sie erhalten jedes Jahr eine Broschüre mit der ganzheitlichen Übersicht über Ihre aktuelle Situation.

  • Damit haben Sie ein einfaches Nachschlagewerk über alle Bereiche
  • Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über alle Finanzangelegenheiten.

2h. Consulting

Anhand unserer FINA-Checkliste werden jährlich alle 6 Bereiche durchleuchtet, damit stets all Ihre Finanzangelegenheiten optimal geregelt sind.

  • Sie sparen Zeit und Geld.
  • Und erreichen Ihre Ziele effizienter.
  • Danach können Sie sich beruhigt wieder ein Jahr lang auf angenehmere Dinge konzentrieren.

FINA Ordnungssystem

All Ihre Verträge sind mit einem einfachen System sauber abgelegt.

  • Sie verschwenden nie mehr Zeit mit Suchen.
  • Perfekte Ordnung und Übersicht über Steuern, Finanzen und Versicherungen

Experten-Chat

Wann immer eine Frage zu Steuern, Immobilien, Anlagen oder Versicherungen auftaucht haben Sie Expertenwissen griffbereit per Telefon oder Chat.

(Mo-Fr 10-18 Uhr)

  • Jederzeit eine Zweitmeinung einholen und selbständig entscheiden können

Informationsservice

Wann immer eine Preis-, Gesetzesänderung oder eine Innovation auf dem Markt entsteht die Sie betrifft, werden Sie von uns per Mail informiert.

  • Sie verpassen keine Chancen

Steuererklärung

Statt sich an einem freien Tag mit Papierkram rum zu ärgern, wird für Sie alles optimal erledigt.

Allfällige Einsprachen bei der Steuerbehörde sind inbegriffen, womit bekanntlich am meisten gespart wird.

  • Sie gewinnen mehr Zeit und Lebensqualität

Basis Rechtsschutzversicherung

Private Deckung bis CHF 750’000.- bei der laut K-Tipp besten Rechtsschutzversicherung.

Ohne Verkehr (zusätzlich 84.- pro Jahr)

Rechtsberatung telefonisch

Beratung wird durch Juristinnen und Juristen gewährleistet.

Selbstbestimmung

Sie erhalten persönliche Vorlagen zum Thema “Selbstbestimmung in jeder Lebenslage”:

  • Patientenverfügung
  • Vorsorgeauftrag
  • Testament
  • Vollmacht

Besonders für unverheiratete Paare und Wohneigentümer wichtig!

Jahresgebühr

Total für sämtliche im gleichen Haushalt lebende Personen. Bei Silber und Platin werden max. 2 Steuererklärungen pro Haushalt erledigt.

Jahresgebühr

Total für sämtliche im gleichen Haushalt lebende Personen. Bei Silber und Platin werden max. 2 Steuererklärungen pro Haushalt erledigt.

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  • 10% = CHF 300'000.-

    Untersuchung: Warum Sie mit nur 2h. Aufwand pro Jahr 300’000.- sparen!

  • T-Shape Persönlichkeit?

    Ohne diese Zutat kann das FINA Plansystem nicht funktionieren

  • Entscheiden Sie sich für Qualität

    Unser 8-faches Qualitätsversprechen an unsere Kunden

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen und sämtliche Kosten optimieren

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.