Für wen ist das FINA Plansystem interessant?

Für alle Privatpersonen, die eine Erleichterung in ihren Finanzen, Steuern und Versicherungen wünschen.
Das FINA Plansystem ist ein einzigartig strukturierter Prozess, um den Umgang mit Finanzen, Steuern und Versicherungen massiv zu erleichtern.

  • Damit regeln Sie mit minimalem Aufwand sämtliche Finanzangelegenheiten
  • Und sparen dabei viel Zeit und Geld
  • Zudem erlangen Sie eine noch nie dagewesene Ordnung, Klarheit und Übersicht über sämtliche Bereiche.

Ihr jährliches System für dauerhaft geregelte Finanzen

Beim Drücken auf die Pfeile erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Thema.

2h Beratung

Anhand unserer FINA-Checkliste werden jährlich alle 6 Bereiche durchleuchtet, damit stets all Ihre Finanzangelegenheiten optimal geregelt sind.

  • Sie sparen Zeit und Geld.
  • Und erreichen Ihre Ziele effizienter.
  • Danach können Sie sich beruhigt wieder ein Jahr lang auf angenehmere Dinge konzentrieren.

Persönlicher Finanzplan

Sie erhalten jedes Jahr eine Broschüre mit der ganzheitlichen Übersicht über Ihre aktuelle Situation.

  • Damit haben Sie ein einfaches Nachschlagewerk über alle Bereiche
  • Sie erhalten Klarheit und Sicherheit über alle Finanzangelegenheiten.

FINA Ordnungssystem

All Ihre Verträge sind mit einem einfachen System sauber abgelegt.

  • Sie verschwenden nie mehr Zeit mit Suchen.
  • Perfekte Ordnung und Übersicht über Steuern, Finanzen und Versicherungen

Zugang zum FINA Experten-Chat

Wann immer eine Frage zu Steuern, Immobilien, Anlagen oder Versicherungen auftaucht haben Sie Expertenwissen griffbereit per Telefon oder Chat.

(Mo-Fr 10-18 Uhr)

  • Jederzeit eine Zweitmeinung einholen und selbständig entscheiden können

Informationen bei für Sie relevanten Marktänderungen

Wann immer eine Preis-, Gesetzesänderung oder eine Innovation auf dem Markt entsteht die Sie betrifft, werden Sie von uns per Mail informiert.

  • Sie verpassen keine Chancen

Rechtssicherheit und Selbstbestimmung (nur Gold und Platin)

Kostenlose Rechtsberatung am Telefon.

Private Rechtsschutzdeckung bis CHF 750’000.-

Persönliche Vorlagen und Beratung zu Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament.

  • Sie kommen jederzeit zu Ihrem Recht
  • Und handeln selbstbestimmt in jeder Lebenslage

Steuererklärung professionell ausgefüllt (nur Silber und Platin)

Statt sich an einem freien Tag mit Papierkram rum zu ärgern, wird für Sie alles optimal erledigt.

Allfällige Einsprachen bei der Steuerbehörde sind inbegriffen, womit bekanntlich am meisten gespart wird.

  • Sie gewinnen mehr Zeit und Lebensqualität

Kosten

Wählen Sie eine von vier Varianten, um Ihre Finanzen dauerhaft und optimal zu regeln!

  • Individuell auf Ihre persönliche Situation abgestimmt
  • Keine Vertragslaufzeit
  • Jederzeit kündbar, eine E-Mail genügt