Unser Beruf macht am meisten Freude, wenn man ihn mit Hingabe und Sorgfalt betreibt. Auf diese Weise kann den Kunden auch bestmöglich geholfen werden, ihre Steuer-, Finanz- und Immobilienangelegenheiten optimal zu regeln.

Wir sind uns stets bewusst, dass Vertrauen und Qualität die wichtigsten Zutaten in unserem Metier sind. Deshalb halten wir uns strikt an die folgenden acht Qualitätsregeln.

 

 

  • Wir wurden von der FINMA als ungebundene Vermittler registriert, das heisst wir sind an keine Bank oder Versicherung gebunden und kein Finanzinstitut hält Anteile von FINA. (FINMA-Nr: 32921)
    Zusätzlich sind alle Consultants von FINA einzeln zertifiziert bei der FINMA.

    Wir halten uns zu 100% an unsere Sorgfaltspflichten und an den Datenschutz:
    FINMA zertifizierte Cloud Speicher in der Schweiz
    – Spezialentsorgung von Unterlagen
    – Sorgfältige Prüfung aller Unterlagen und Erstellen von korrekten Finanzplanungen, Immobilienfinanzierungen und Steuererklärungen
    – Absolute Verschwiegenheit

    FINMA = Finanzmarktaufsicht

  • Bei FINA absolvieren alle Berater zusätzlich zu ihrem Spezialgebiet eine Generalistenausbildung, zum Beispiel den Finanzplaner eidg. FA.

    Diese Qualifikation haben weniger als 20% der in der Finanz- und Immobilienbranche tätigen Berater.
    Zudem favorisieren wir Menschen mit akademischem Hintergrund oder einem Nachdiplomstudium.

  • Die Welt dreht sich. Besonders in unserer Branche ändern sich immer wieder Gesetze, Produkte und Rahmenbedingungen. Alle Consultants bei FINA absolvieren deshalb mindestens 5 Tage im Jahr eine Weiterbildung.

    T-Shape Personalentwicklung:
    Unser Bestreben ist es, dass alle Berater ein breites Generalistenwissen besitzen (horizontaler Balken des T) und in einem Bereich sich Spezialistenwissen aneignen (vertikaler Balken des T). Damit erweitern wir stetig unser Know-How bei FINA.

  • In der Finanz- und Immobilienbranche trägt man mitunter eine hohe Verantwortung.

    Damit unsere Handlungen stets ethischen Prinzipien entsprechen ist auf jedem Arbeitstisch unser Ethik-Schnelltest angebracht.

     

  • Jeder Mitarbeiter trägt sämtliche Spannungen, Fehler, kleinere und grössere Verbesserungsvorschläge in unserem Businesschat unter “Kaizen” ein. In unserem Innovationsteam werden regelmässig alle Beiträge gesichtet und nach Prioritäten umgesetzt. Damit haben wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess implementiert.

  • Jeder Mitarbeiter durchläuft nebst der externen Fachausbildung einen internen Zertifizierungsprozess. Mit Text und Videos wird er/ sie vorbereitet und anschliessend geprüft.

  • Komplexere Fälle und Steuererklärungen besprechen wir im Vieraugen Prinzip.
    Regelmässig nehmen wir zudem nach Absprache mit dem Kunden an Beratungen von Kollegen teil, um einander Feedback zu geben und voneinander zu lernen.

  • Wer das Herz zu Hause lässt, kann auch ganz von der Arbeit fernbleiben.
    Bei unserer Arbeit geht es um eine komplexe und faszinierende Finanzmaterie.
    Hauptsächlich sind wir aber Dienstleister. Wir möchten in der Branche ein Zeichen setzen und viele herzliche, freundliche und menschliche Begegnungen schaffen.

Unsere Bewertungen

  • Erfahrungen

    Alle Kundenbewertungen und Erfahrungen mit FINA ansehen

  • Google Bewertungen

    4.7
    (180)
  • Facebook Bewertungen

    5
    (20)
  • Stellen als Finanzplaner oder Finanzplaner

    Glassdoor Mitarbeiter Erfahrungen

    4.9
    (15)
  • Finanzplaner Jobs bei FINA

    Indeed Arbeitgeberprofil

    5
    (11)
  • Finanzplaner Jobs Erfahrungen bei FINA

    Kununu Mitarbeiter Erfahrungen

    4.8
    (29)
  • Referenzen auf unserer HP

    4.9
    (350)
  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Steuerberatung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.