Ziel der Stelle als Senior Consultant
- Als Senior Consultant helfen Sie bei der Betreuung und beim Ausbau des Kundenportfolios. Sie führen Beratungen selbständig durch und tragen zu einem positiven Image und Umsatzwachstum der FINA Finanzplanung AG bei.
Hauptaufgaben als Senior Consultant
- Persönlicher, telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden
- Erschliessung neuer Kunden
- Betreuung bestehendes Kundenportfolio
- Beratung von allen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Schutz, Rechtsicherheit, Steuern und Immobilien
- Überwachung und Koordination der Termine
- Vor- und Nachbearbeitung der Kundentermine
- Aufbau von Kooperationen
- Empfangsdienst und telefonische Ansprechperson für Kunden und Neukunden
Nebenaufgaben als Senior Consultant
- Begleitung und Einarbeitung von Junior Consultants
- Ausbildungsblöcke für Junior Consultants und Consultants
- Mitarbeit im Bereich Marketing, z.B. Fachartikel schreiben
- Stellvertretung der anderen Berater
- Weiterentwicklung der FINA Finanzplanung AG
Möglichkeiten als Senior Consultant
- Beteiligung an der FINA Finanzplanung AG (Partner)
Entwicklungsprogramm
- In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten.
- Jährlich finden 4 Interne Weiterbildungstage statt.
- Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
