Objectif du poste de consultant senior
- En tant que consultant senior, vous contribuerez à soutenir et à développer le portefeuille de clients. Vous effectuerez les consultations de manière indépendante et contribuerez à une image positive et à la croissance de la société Fina Planification financière SA.
Tâches principales en tant que consultant senior
- Contact personnel, téléphonique et écrit avec les clients
- Acquisition de nouveaux clients
- Gestion du portefeuille de clients existants
- Conseils à tous les clients en matière de patrimoine, de retraite, de protection, de sécurité juridique, de fiscalité et d’immobilier
- Suivi et coordination des rendez-vous
- Préparation et suivi des rendez-vous avec les clients
- Mise en place de coopérations
- Service d’accueil et personne de contact téléphonique pour les clients et les nouveaux clients
Tâches secondaires en tant que consultant senior
- Soutien et intégration des consultants juniors
- Formations pour les consultants juniors et les consultants
- Collaboration dans le domaine du marketing, par exemple pour la rédaction d’articles techniques
- Remplacement des autres conseillers
- Développement de Fina Planification financière SA
Opportunités en tant que consultant senior
- Participation à Fina Planification financière SA (partenaire)
Programme de développement
- Chaque mois, 200 francs suisses sont mis à disposition pour des formations externes ou pour un encadrement interne par des professionnels expérimentés.
