Marco Kaufmann

Rôle au sein de FINA

En tant que conseiller, Marco Kaufmann accompagne ses clientes et clients dans leurs décisions financières à long terme. Ses domaines d’expertise comprennent notamment la planification de la retraite, le financement immobilier et la planification financière globale. Il accorde une importance particulière à la préparation de la retraite, une étape qu’il considère comme une véritable mission de confiance. Son objectif est d’accompagner ses clientes et clients dans cette transition importante et de les aider à organiser de manière optimale le patrimoine qu’ils ont constitué tout au long de leur vie.

Parallèlement à son activité de conseil, Marco contribue activement au développement de l’agence de Soleure. Il participe à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs, propose des pistes d’amélioration et anime régulièrement des séminaires organisés par FINA. Il s’investit également dans les relations avec les partenaires médias externes et contribue ainsi au rayonnement et au développement de FINA.

Domaines de responsabilité

• Planification de la retraite

  Élaboration de solutions personnalisées pour une préparation financière optimale à la retraite.

• Prêts hypothécaires et financement immobilier

  Conseils en matière de financement et de stratégies hypothécaires adaptées

• Planification financière globale

  Adaptation des différents aspects financiers à la situation personnelle et aux objectifs à long terme

• Investissement et constitution d'un patrimoine

  Intégration des décisions d'investissement dans le cadre d'une stratégie financière personnelle

• Prévoyance

  Prise en compte de la prévoyance et de la couverture dans la planification financière à long terme

• Développement du site de Soleure

  Soutien à l'équipe et participation à des projets et séminaires internes

Les principes qui guident Marco dans son conseil personnalisé

Marco ne mise pas sur des solutions standard toutes faites. Il analyse minutieusement la situation personnelle de chacun et élabore des stratégies financières qui s’appuient sur des chiffres concrets. Car pour lui, seul un plan clair apporte la sécurité nécessaire pour prendre des décisions financières en toute confiance.

Marco aime expliquer les relations complexes à l’aide de graphiques et de croquis simples. Après avoir présenté un concept, il laisse délibérément à ses clients le temps de se décider. Parallèlement, il remet constamment en question son propre travail et ne cesse de le perfectionner, conformément à son exigence personnelle : être meilleur aujourd’hui qu’hier et faire encore un pas de plus demain.

La transparence, l’accompagnement personnalisé et les solutions viables à long terme priment sur la rapidité de la conclusion.

Formations initiales et continues

• Conseiller financier titulaire d'un brevet fédéral
• Conseiller certifié en assurance et prévoyance IAF
• Conseiller en gestion de patrimoine certifié IAF

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Marco Kaufmann accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Comment puis-je investir mon argent de manière judicieuse si la sécurité et la confiance sont particulièrement importantes pour moi ?
• À ma retraite, dois-je opter pour la rente ou le capital ?
• Ai-je besoin d'une assurance vie et dans quels cas est-ce intéressant pour moi ?