Rolle bei FINA
Als Consultant begleitet Marco Kaufmann seine Kundinnen und Kunden bei langfristigen finanziellen Entscheidungen. Seine Schwerpunkte liegen in der Pensionsplanung und bei Hypotheken sowie in der ganzheitlichen Finanzplanung. Besonders die Pensionierungsplanung ist für ihn eine Vertrauensaufgabe: Es geht darum, das über Jahre aufgebaute Lebenswerk seiner Kundinnen und Kunden finanziell auf die nächste Lebensphase auszurichten.
Neben seiner Beratungstätigkeit engagiert sich Marco für die Weiterentwicklung des Standorts Solothurn. Er unterstützt bei der Einarbeitung von Mitarbeitenden, bringt Optimierungsideen ein und begleitet regelmässig Seminare von FINA. Zudem engagiert er sich in der Zusammenarbeit mit externen Medienpartnern.
Verantwortungsbereiche
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Pensionsplanung
Entwicklung individueller Konzepte für die finanzielle Vorbereitung auf die Pensionierung
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Hypotheken & Immobilienfinanzierung
Beratung zu Finanzierung und passenden Hypothekarstrategien
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Ganzheitliche Finanzplanung
Abstimmung unterschiedlicher Finanzthemen auf die persönliche Situation und langfristigen Ziele
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Investment & Vermögensaufbau
Einordnung von Anlageentscheidungen innerhalb des persönlichen Finanzkonzepts
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Vorsorge
Berücksichtigung von Vorsorge und Absicherung innerhalb der langfristigen Finanzplanung
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Standortentwicklung Solothurn
Unterstützung des Teams sowie Mitarbeit bei internen Projekten und Seminaren
Darauf legt Marco in der persönlichen Beratung Wert
«Mit Herzblut bei der Sache, mit Struktur zum Erfolg.»
Marco setzt nicht auf vorgefertigte Standardlösungen. Er analysiert die persönliche Situation genau und entwickelt Finanzkonzepte, die sich anhand konkreter Zahlen nachvollziehen lassen. Denn für ihn schafft erst ein klarer Plan die nötige Sicherheit, um finanzielle Entscheidungen mit Vertrauen treffen zu können.
Komplexe Zusammenhänge erklärt Marco gerne mit einfachen Grafiken und Skizzen. Nach der Präsentation eines Konzepts lässt er seinen Kundinnen und Kunden bewusst Zeit für ihre Entscheidung. Gleichzeitig hinterfragt und entwickelt er auch seine eigene Arbeit laufend weiter – ganz nach seinem persönlichen Anspruch, heute besser zu sein als gestern und morgen wieder einen Schritt weiter.
Transparenz, persönliche Begleitung und langfristig tragfähige Lösungen stehen dabei vor einem schnellen Abschluss.
Aus- und Weiterbildungen
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF
- Zert. Vermögensberater IAF
Typische Beratungsthemen
Marco Kaufmann unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:
- Wie kann ich mein Geld sinnvoll investieren, wenn mir Sicherheit und Vertrauen besonders wichtig sind?
- Soll ich bei meiner Pensionierung die Rente oder das Kapital wählen?
- Brauche ich eine Lebensversicherung und wann lohnt sich diese für mich?
Das sagen Kundinnen und Kunden
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Top Beratung, sehr unaufdringlich und Kundenorientiert. Wir haben uns immer sehr wohlgefühlt.
Brigitte Kaufmann - Aargau -
Sehr gute Beratung und Unterstützung, Eingehen auf die persönliche Situation, angenehme inspirierende Gesprächs-Atmosphäre.
Ursula Suse... -
Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Marco und fühle mich bei ihm top beraten! Er hat viel investiert um meine Bedürfnisse perfekt abzudecken. Vi...
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Ich habe das Beratungsgespräch als sehr angenehm empfunden. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl bevormundet oder manipuliert zu werden, um ein bestimm...
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Erstkontakt für Steuererklärung. Unseren Berater war sehr freundlich, kompetent, kundenzentriert und humorvoll. Wir haben gleich einen Folgetermin für...
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Ich hatte bei Herrn Kaufmann eine sehr gute, seriöse sowie kompetente und auch unaufdringliche Beratung zu meinem Anliegen. Die Kosten wurden sehr off...
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Mein Berater hat sich viel Zeit für meine Steuererklärung genommen. Ich war sehr zufrieden und würde die Firma jederzeit weiterempfehlen.
