Remo Saccani

Rôle au sein de FINA

En tant que directeur de succursale et associé, Remo Saccani dirige la succursale de Zurich. Il est responsable du développement de son équipe, de la qualité du conseil ainsi que de l’évolution de la succursale. À l’échelle de l’entreprise, il contribue également à l’orientation stratégique et au positionnement à long terme de FINA.

Remo possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur financier, notamment dans le conseil à la clientèle auprès d’une grande banque, puis dans le conseil aux établissements bancaires. Aujourd’hui, il met cette expérience au service de son activité de planificateur financier et accompagne ses clients de manière globale dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance, de la retraite, des placements et de la fiscalité.

Sa certification de coach de vie enrichit également son approche du conseil : lors d’entretiens individuels et de séminaires, il aide les personnes à définir et à approfondir leurs objectifs personnels et financiers.

Domaines de responsabilité

• Direction du site et développement du personnel

  Direction de l'agence de Zurich et développement professionnel des collaborateurs

• Planification financière et prévoyance

  Accompagnement global de votre situation financière et votre prévoyance personnelles

• Planification de la retraite

  Planification personnalisée et optimisation de la situation financière en vue de la retraite

• Investissement

  Conseils en matière de constitution de patrimoine et de stratégies d'investissement personnalisées

• Impôts

  Prise en compte des aspects fiscaux dans le cadre d'une planification financière globale

• Coaching

  Accompagnement des personnes dans la réalisation de leurs objectifs personnels et financiers

• Qualité du conseil et conformité

  Garantie d’un conseil professionnel et intègre, ainsi que du respect des directives internes et des exigences légales

Les principes qui guident Remo dans son conseil personnalisé

Pour Remo, un bon conseil commence par une compréhension approfondie de la personne et de sa situation. C’est pourquoi il cherche avant tout à comprendre ce qui motive ses clients, leurs aspirations et leurs priorités. Son expérience de coach de vie certifié l’aide à poser les bonnes questions et à définir avec eux des objectifs personnels et financiers clairs.

Une communication ouverte et sincère, fondée sur la transparence, constitue la base de son accompagnement. Remo explique les questions financières complexes de manière claire et élabore des solutions adaptées aux besoins de chacun. Son objectif est de construire une relation durable, dans laquelle ses clients se sentent compris, écoutés et pris au sérieux.

Formations initiales et continues

• Conseiller financier titulaire d'un brevet fédéral
• Licence en gestion d'entreprise, spécialité Banque et finance
• Coach de vie certifié
• Conseiller à la clientèle individuelle certifié SAQ

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Remo Saccani accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Est-ce que cela vaut la peine pour moi d'effectuer un versement supplémentaire dans ma caisse de retraite ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients financiers du mariage ?
• Comment puis-je assurer ma sécurité financière et celle de ma famille en cas d'invalidité ou de décès ?
• Comment puis-je placer judicieusement mon patrimoine à long terme ?
• Suis-je suffisamment assuré ou ai-je des assurances dont je n'ai pas besoin ?