Remo Saccani

Rolle bei FINA

Als Branch Manager und Partner leitet Remo Saccani den Standort Zürich und trägt Verantwortung für die Entwicklung seines Teams, die Beratungsqualität sowie die Weiterentwicklung des Standorts. Auf unternehmerischer Ebene wirkt er an der strategischen Weiterentwicklung und langfristigen Positionierung von FINA mit.

Remo verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem als Kundenberater bei einer Grossbank und als Consultant für Banken. Heute verbindet er diese Erfahrung mit seiner Tätigkeit als Finanzplaner und begleitet Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Finanzplanung, Vorsorge, Pensionierung, Investment und Steuern.

Als zertifizierter Life Coach bringt er zudem eine weitere Perspektive in seine Arbeit ein: Er begleitet Menschen in Einzelgesprächen und Seminaren bei der Auseinandersetzung mit ihren persönlichen und finanziellen Zielen.

Verantwortungsbereiche

• Standortleitung & Mitarbeiterentwicklung

  Leitung des Standorts Zürich sowie fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden

• Finanzplanung & Vorsorge

  Ganzheitliche Beratung rund um die persönliche Finanz- und Vorsorgesituation

• Pensionsplanung

  Individuelle Planung und Optimierung der finanziellen Situation im Hinblick auf die Pensionierung

• Investment

  Beratung zu Vermögensaufbau und individuellen Anlagestrategien

• Steuern

  Berücksichtigung steuerlicher Aspekte innerhalb der ganzheitlichen Finanzplanung

• Coaching

  Begleitung von Menschen bei persönlichen und finanziellen Zielsetzungen

• Beratungsqualität & Compliance

  Sicherstellung einer professionellen und integren Beratung sowie Einhaltung interner und gesetzlicher Vorgaben

Darauf legt Remo in der persönlichen Beratung Wert

Für Remo beginnt gute Beratung damit, den Menschen hinter den finanziellen Fragen zu verstehen. Deshalb möchte er zuerst wissen, was seine Kundinnen und Kunden antreibt, welche Ziele sie verfolgen und was ihnen persönlich wichtig ist. Seine Erfahrung als zertifizierter Life Coach unterstützt ihn dabei, gezielt nachzufragen und persönliche wie finanzielle Ziele gemeinsam herauszuarbeiten.

Offene und ehrliche Kommunikation sowie Transparenz bilden die Grundlage seiner Beratung. Remo erklärt Zusammenhänge nachvollziehbar und entwickelt Lösungen, die zur individuellen Situation passen. Sein Anspruch ist eine langfristige Begleitung, bei der sich Kundinnen und Kunden verstanden und ernst genommen fühlen.

Aus- und Weiterbildungen

• Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• BSc Betriebsökonom Banking und Finance
• Zertifizierter Life Coach
• SAQ-zertifizierter Individualkundenberater

Typische Beratungsthemen

Remo Saccani unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:

• Lohnt sich für mich ein Einkauf in die Pensionskasse?
• Welche finanziellen Vor- und Nachteile hat eine Heirat?
• Wie kann ich mich und meine Familie finanziell gegen Invalidität und Todesfall absichern?
• Wie kann ich mein Vermögen langfristig sinnvoll anlegen?
• Bin ich ausreichend versichert oder habe ich Versicherungen, die ich nicht benötige?