Remo Saccani

Rôle au sein de la FINA

En tant que directeur de succursale et associé, Remo Saccani dirige le site de Zurich et est responsable du développement de son équipe, de la qualité du conseil ainsi que du développement du site. Au niveau de l’entreprise, il participe au développement stratégique et au positionnement à long terme de FINA.

Remo possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur financier, notamment en tant que conseiller à la clientèle au sein d’une grande banque et en tant que consultant pour des établissements bancaires. Aujourd’hui, il met cette expérience au service de son activité de planificateur financier et accompagne ses clients dans tous les domaines liés à la planification financière, à la prévoyance, à la retraite, aux investissements et à la fiscalité.

En tant que coach de vie certifié, il apporte également une perspective supplémentaire à son travail : il accompagne les personnes, lors d’entretiens individuels et de séminaires, dans la réflexion sur leurs objectifs personnels et financiers.

Domaines de responsabilité

• Direction du site et développement du personnel

  Direction du site de Zurich et développement professionnel des collaborateurs

• Planification financière et prévoyance

  Un accompagnement global concernant votre situation financière et votre prévoyance personnelles

• Planification de la retraite

  Planification personnalisée et optimisation de la situation financière en vue de la retraite

• Investissement

  Conseils en matière de constitution de patrimoine et de stratégies d'investissement personnalisées

• Impôts

  Prise en compte des aspects fiscaux dans le cadre d'une planification financière globale

• Coaching

  Accompagnement des personnes dans la réalisation de leurs objectifs personnels et financiers

• Qualité du conseil et conformité

  Garantir un conseil professionnel et intègre, ainsi que le respect des directives internes et légales

C'est un aspect auquel Remo accorde une grande importance lors des entretiens individuels

Pour Remo, un bon conseil commence par la compréhension de la personne qui se cache derrière les questions financières. C’est pourquoi il souhaite avant tout savoir ce qui motive ses clients, quels sont leurs objectifs et ce qui compte pour eux sur le plan personnel. Son expérience de coach de vie certifié l’aide à poser les bonnes questions et à définir ensemble leurs objectifs personnels et financiers.

Une communication ouverte et sincère, ainsi que la transparence, constituent le fondement de son accompagnement. Remo explique les enjeux de manière claire et élabore des solutions adaptées à chaque situation individuelle. Son objectif est d’offrir un accompagnement à long terme, dans le cadre duquel les clientes et clients se sentent compris et pris au sérieux.

Formations initiales et continues

• Conseiller financier titulaire d'un brevet fédéral
• Licence en gestion d'entreprise, spécialité Banque et finance
• Coach de vie certifié
• Conseiller à la clientèle individuelle certifié SAQ

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Remo Saccani accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Est-ce que cela vaut la peine pour moi d'effectuer un versement supplémentaire dans ma caisse de retraite ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients financiers du mariage ?
• Comment puis-je assurer ma sécurité financière et celle de ma famille en cas d'invalidité ou de décès ?
• Comment puis-je placer judicieusement mon patrimoine à long terme ?
• Suis-je suffisamment assuré ou ai-je des assurances dont je n'ai pas besoin ?