Marco Kaufmann

Rôle au sein de la FINA

En tant que consultant, Marco Kaufmann accompagne ses clients dans leurs décisions financières à long terme. Il est spécialisé dans la planification de la retraite, les prêts immobiliers et la planification financière globale. La planification de la retraite, en particulier, est pour lui une mission de confiance : il s’agit d’orienter financièrement vers la prochaine étape de leur vie le fruit du travail de toute une vie de ses clients, accumulé au fil des années.

Outre ses activités de conseil, Marco s’investit dans le développement du site de Soleure. Il participe à la formation des nouveaux collaborateurs, apporte des idées d’optimisation et anime régulièrement des séminaires organisés par FINA. Il s’implique également dans la collaboration avec des partenaires médiatiques externes.

Domaines de responsabilité

• Planification de la retraite

  Élaboration de solutions personnalisées pour la préparation financière à la retraite

• Prêts hypothécaires et financement immobilier

  Conseils en matière de financement et de stratégies hypothécaires adaptées

• Planification financière globale

  Adapter différents aspects financiers à la situation personnelle et aux objectifs à long terme

• Investissement et constitution d'un patrimoine

  Intégration des décisions d'investissement dans le cadre d'une stratégie financière personnelle

• Prévoyance

  Prise en compte de la prévoyance et de la couverture dans la planification financière à long terme

• Développement du site de Soleure

  Soutien à l'équipe et participation à des projets et séminaires internes

C'est un aspect auquel Marco accorde une grande importance lors des entretiens individuels

Marco ne mise pas sur des solutions standard toutes faites. Il analyse minutieusement la situation personnelle de chacun et élabore des stratégies financières qui s’appuient sur des chiffres concrets. Car pour lui, seul un plan clair apporte la sécurité nécessaire pour prendre des décisions financières en toute confiance.

Marco aime expliquer les relations complexes à l’aide de graphiques et de croquis simples. Après avoir présenté un concept, il laisse délibérément à ses clients le temps de se décider. Parallèlement, il remet constamment en question son propre travail et ne cesse de le perfectionner, conformément à son exigence personnelle : être meilleur aujourd’hui qu’hier et faire encore un pas de plus demain.

La transparence, l’accompagnement personnalisé et les solutions viables à long terme priment sur la rapidité de la conclusion.

Formations initiales et continues

• Conseiller financier titulaire d'un brevet fédéral
• Conseiller certifié en assurance et prévoyance IAF
• Conseiller en gestion de patrimoine certifié IAF

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Marco Kaufmann accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Comment puis-je investir mon argent de manière judicieuse si la sécurité et la confiance sont particulièrement importantes pour moi ?
• À ma retraite, dois-je opter pour la rente ou le capital ?
• Ai-je besoin d'une assurance vie et dans quels cas est-ce intéressant pour moi ?