Rrezarta Berisha

Rôle au sein de FINA

En tant que conseillère financière chez FINA, Rrezarta Berisha accompagne ses clients à chaque étape de leur vie. Elle adopte une vision globale de leurs finances, tient compte de leurs projets et de leurs priorités, puis élabore des solutions personnalisées qui s’inscrivent dans la durée.

Rrezarta accorde une attention particulière aux jeunes familles et aux défis qui accompagnent cette période de vie. Qu’il s’agisse de prévoyance, de protection de la famille, d’accession à la propriété ou de financement, elle apporte des repères clairs et aide ses clients à coordonner leurs différentes décisions de manière cohérente, aujourd’hui comme pour l’avenir.

Domaines de responsabilité

• Prévoyance et protection de la famille

  Sécurité financière des familles et adaptation de la prévoyance à la situation personnelle de chacun

• Prêts hypothécaires et accession à la propriété

  Conseils sur la viabilité financière et le financement de l'achat d'un logement

• Planification financière globale

  Coordination de différents enjeux et objectifs financiers en vue d'une planification à long terme

• Impôts

  Prise en compte des aspects fiscaux dans la planification financière personnelle

• Accompagnement à long terme des clients

  Adaptation de la planification financière aux changements intervenus dans la situation personnelle et familiale

Les principes qui guident Rrezarta dans son conseil personnalisé

Pour Rrezarta, tout commence par l’écoute. Comprendre les préoccupations de ses clients, leurs priorités et les objectifs qui motivent leurs décisions lui permet d’avoir une vision claire de ce qui compte réellement pour eux. Son approche suit ainsi une logique simple : écouter, comprendre, analyser, puis construire ensemble une solution adaptée.

Lorsqu’il est question de famille, de prévoyance ou d’accession à la propriété, les chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire. Les choix doivent avant tout correspondre à la réalité personnelle de chacun et rester simples à comprendre. Rrezarta privilégie donc un conseil transparent et accessible, afin que ses clients puissent comprendre leurs possibilités, faire leurs choix en toute connaissance de cause et avancer sereinement vers les prochaines étapes.

Formations initiales et continues

• Diplômée en gestion d'entreprise (B.Sc.)
• Conseillère financière diplômée de l'IAF
• Conseillère en gestion de patrimoine certifiée

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Rrezarta Berisha accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Pouvons-nous nous permettre d’acheter un bien immobilier et quelle solution de financement serait la mieux adaptée à notre budget ?
• Comment pouvons-nous assurer la sécurité financière de notre famille en cas d'imprévu ?
• Combien devons-nous épargner aujourd’hui pour maintenir notre niveau de vie à la retraite ?
• Quelle solution de prévoyance correspond à notre situation et par où devrions-nous commencer ?
• Nos solutions de financement et d’assurance sont-elles toujours adaptées à notre situation et à nos besoins, ou pourraient-elles être optimisées ?