Rolle bei FINA
Als Finanzberaterin bei FINA begleitet Rrezarta Berisha ihre Kundinnen und Kunden durch unterschiedliche Lebensphasen. Sie analysiert die finanzielle Gesamtsituation, berücksichtigt persönliche Ziele und entwickelt daraus Lösungen, die auch langfristig zur jeweiligen Lebenssituation passen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begleitung junger Familien. Bei Fragen rund um Vorsorge, Familienabsicherung, Wohneigentum und Finanzierung schafft Rrezarta Orientierung und zeigt auf, wie sich finanzielle Entscheidungen sinnvoll aufeinander abstimmen lassen.
Verantwortungsbereiche
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Vorsorge & Familienabsicherung
Finanzielle Absicherung von Familien und Abstimmung der Vorsorge auf die persönliche Lebenssituation
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Hypotheken & Wohneigentum
Beratung zur Tragbarkeit und Finanzierung des eigenen Zuhauses
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Ganzheitliche Finanzplanung
Abstimmung verschiedener finanzieller Themen und Ziele zu einer langfristigen Planung
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Steuern
Berücksichtigung steuerlicher Fragestellungen innerhalb der persönlichen Finanzplanung
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Langfristige Kundenbegleitung
Anpassung der Finanzplanung an Veränderungen der persönlichen und familiären Situation
Darauf legt Rrezarta in der persönlichen Beratung Wert
«Die beste Lösung ist nicht die, die auf dem Papier am besten aussieht, sondern die, die zum Leben passt.»
Rrezarta möchte zunächst verstehen, was ihre Kundinnen und Kunden beschäftigt und welche Ziele hinter einer finanziellen Entscheidung stehen. Ihre Vorgehensweise folgt deshalb einem einfachen Prinzip: zuerst zuhören, dann verstehen, analysieren und erst danach eine Lösung entwickeln.
Gerade bei Entscheidungen rund um Familie, Vorsorge oder Wohneigentum zählen für sie nicht nur Zahlen. Die Lösung muss zur persönlichen Lebenssituation passen und verständlich sein. Rrezarta legt deshalb Wert auf eine ehrliche und unkomplizierte Beratung, bei der ihre Kundinnen und Kunden Klarheit über ihre Möglichkeiten und die nächsten Schritte erhalten.
Aus- und Weiterbildungen
- Betriebsökonomin B.Sc.
- Dipl. Finanzberaterin IAF
- Zert. Vermögensberaterin
Typische Beratungsthemen
Rrezarta Berisha unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:
- Können wir uns ein Eigenheim leisten und welche Finanzierung passt zu unserem Budget?
- Wie können wir unsere Familie finanziell absichern, falls etwas Unvorhergesehenes passiert?
- Wie viel sollten wir für unsere Pensionierung sparen, um unseren Lebensstandard im Alter halten zu können?
- Welche Vorsorgelösung passt zu unserer Situation und wo sollten wir anfangen?
- Passen unsere aktuelle Finanzierung und Absicherung noch zu unserer Lebenssituation oder besteht Optimierungspotenzial?
Das sagen Kundinnen und Kunden
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Ich bin sehr zufrieden mit der Beratung bzgl. Vermögen und Versicherungen sowie der Betreuung bei der Steuererklärung.
Manuel - Bern -
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Hervorragende Beratung von Frau Rrezarta Ademi, so macht die Finanzplanung nicht nur Sinn, sondern auch Spass. Frau Ademi ist überaus kompetent, verst...
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Ich wurde sehr nett und kompetent informiert und beraten, ich würde FINA jederzeit weiter empfehlen.
Besten Dank.
Francesca Roet... -
Frau Ademi war mir beim Ausfüllen der Steuererklärung behilflich. Für Sie ein Routinejob, zweifellos, aber das hat sie mich nicht spüren lassen. Sie w...
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Professionelle, sympathische Finanzberatung. Meine Steuererklärung wurde innerhalb von zwei Wochen bearbeitet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unsc...
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Die Beratung war sehr angenehm. Frau Ademi war gut vorbereitet. Gab es Unsicherheiten, wurde weiteres Fachwissen zugezogen. Faktisch sehr gut, persönl...
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Ich habe meinen Termin von der FINA sehr schnell erhalten. Frau Ademi hat mir mit ihrer freundlichen und sehr kompetenten Art vielen Themen näher gebr...
