Thomas Jungo

Rôle au sein de FINA

Thomas Jungo accompagne ses clients dans leurs décisions financières importantes en adoptant une vision globale de leur situation, de leurs besoins et de leurs projets. Actif dans le conseil financier depuis 2008, il met son expérience au service d’un accompagnement personnalisé et durable.

Son expertise se concentre notamment sur la planification financière, la prévoyance et le financement immobilier. Thomas apprécie particulièrement d’accompagner les familles et les jeunes couples à des étapes clés de leur vie, lorsque plusieurs décisions doivent être prises et coordonnées : acquisition d’un logement, protection de la famille, prévoyance ou encore planification de l’avenir.

Domaines de responsabilité

• Prêts hypothécaires et financement immobilier

  Accompagnement dans le financement de l'accession à la propriété

• Prévoyance et couverture

  Adaptation de la prévoyance à la situation personnelle et familiale

• Planification financière

  Approche globale et coordination de différents aspects financiers

• Assurances

  Analyse et optimisation de la situation actuelle en matière d'assurance

Les principes qui guident Thomas dans son conseil personnalisé

Thomas accorde une grande importance à comprendre chaque personne dans sa réalité et son parcours de vie. À l’écoute, il cherche à identifier les besoins, les objectifs et parfois les incertitudes qui se trouvent derrière chaque question financière.

Il prend le temps de rendre les sujets complexes accessibles et transparents, puis d’examiner les différentes possibilités avec ses clients. L’essentiel n’est pas de parvenir rapidement à une solution, mais de prendre des décisions réfléchies, cohérentes avec la situation personnelle de chacun et capables de s’inscrire durablement dans le temps.

Formations initiales et continues

• Conseiller financier diplômé de l'IAF
• Conseiller financier titulaire d'un diplôme fédéral (en formation)

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Thomas Jungo accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Comment adapter au mieux notre prévoyance à notre situation personnelle et familiale ?
• Avons-nous les moyens d'acheter un logement et quel type de financement nous convient le mieux ?
• Comment pouvons-nous assurer la sécurité financière de notre famille ?
• Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour assurer notre stabilité financière à long terme ?
• Comment coordonner judicieusement prévoyance, assurances, financement et patrimoine ?