Rolle bei FINA
Thomas Jungo begleitet seine Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und betrachtet dabei ihre gesamte Lebens- und Finanzsituation. Seit 2008 ist er in der ganzheitlichen Finanzberatung tätig.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Finanzplanung, Vorsorge und Hypotheken. Besonders gerne begleitet Thomas Familien und junge Paare, bei denen häufig mehrere finanzielle Entscheidungen rund um Wohneigentum, Absicherung und Zukunftsplanung zusammenkommen.
Verantwortungsbereiche
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Hypotheken & Immobilienfinanzierung
Begleitung bei der Finanzierung von Wohneigentum
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Vorsorge & Absicherung
Abstimmung der Vorsorge auf die persönliche und familiäre Situation
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Finanzplanung
Ganzheitliche Betrachtung und Koordination verschiedener Finanzthemen
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Versicherungen
Überprüfung und Optimierung der bestehenden Versicherungssituation
Darauf legt Thomas in der persönlichen Beratung Wert
«Eine gute Beratung beginnt für mich nicht mit Zahlen, sondern damit, die Menschen dahinter wirklich zu verstehen.»
Thomas kann sich gut auf unterschiedliche Menschen und Lebenssituationen einstellen. Er hört genau zu und versucht zu verstehen, welche Bedürfnisse, Ziele oder Unsicherheiten hinter einer finanziellen Frage stehen.
Komplexe Themen erklärt er verständlich und transparent und betrachtet verschiedene Möglichkeiten gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden. Dabei geht es ihm nicht um die schnellste Lösung, sondern um eine Entscheidung, die langfristig zur jeweiligen Lebenssituation passt.
Aus- und Weiterbildungen
- Dipl. Finanzberater IAF
- Finanzplaner mit eidg. FA (in Ausbildung)
Typische Beratungsthemen
Thomas Jungo unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:
- Wie können wir unsere Vorsorge optimal auf unsere persönliche und familiäre Situation abstimmen?
- Können wir uns den Kauf eines Eigenheims leisten und welche Finanzierung passt zu uns?
- Wie können wir unsere Familie finanziell absichern?
- Was können wir heute tun, damit wir langfristig finanziell gut aufgestellt sind?
- Wie stimmen wir Vorsorge, Versicherungen, Finanzierung und Vermögen sinnvoll aufeinander ab?
Das sagen Kundinnen und Kunden
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Sehr freundlicher und professioneller Service. Herr Jungo war hilfsbereit und kompetent. Alles verlief schnell und unkompliziert. Sehr zu empfehlen!
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Thomas is a great consultant and I am super satisfied for the service provided.
Alessandra Franchi - Fribourg -
Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit meinem Berater. Er hat mir verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und dabei meine Augen geöffnet - danke
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Komplizierte Steuererklärung wurde super effizient und sehr pragmatisch gelöst. Herr Jungo war mir eine grosse Hilfe! Ich bin froh, dass ich zur Finan...
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Die FINA habe ich über Google-Suche gefunden, kontaktiert, sofort Feedback erhalten, sehr kurzfristig Termin fix gemacht. Vor Ort im Büro in Fribourg ...
