Gabriel Maeder

Rôle au sein de la FINA

En tant que directeur d’agence et associé de FINA Finanzplanung AG, Gabriel Maeder est chargé du développement et de l’accompagnement de ses collaborateurs. Il accompagne l’équipe du site de Berne dans son travail quotidien de conseil, favorise le développement professionnel et personnel et met en place les conditions permettant aux collaborateurs d’assumer des responsabilités et de se perfectionner en permanence.

Parallèlement, Gabriel continue d’accompagner ses clients dans le cadre de questions financières complexes liées à la retraite, à la planification patrimoniale, aux investissements, à la fiscalité et à l’immobilier. Il participe en outre à des projets stratégiques à l’échelle de l’entreprise et contribue à l’amélioration de la qualité du conseil et de la culture d’entreprise chez FINA.

Domaines de responsabilité

• Direction et développement des collaborateurs

  Développement professionnel et personnel des collaborateurs, ainsi que l'accompagnement de l'équipe dans son travail quotidien de conseil

• Qualité du conseil

  Développement d'une planification financière globale et de haute qualité

• Planification de la retraite

  Planification globale de la situation financière avant et après la retraite

• Planification patrimoniale

  Coordination à long terme du patrimoine, de la prévoyance, de la fiscalité et de l'immobilier

• Stratégies de placement et d'investissement

  Élaboration de stratégies d'investissement personnalisées adaptées aux objectifs, à la situation et au profil de risque

• Développement de l'entreprise

  Participation à des projets stratégiques et à l'échelle de l'entreprise

C'est un aspect auquel Gabriel accorde une grande importance lors des entretiens individuels

Pour Gabriel, une bonne planification financière commence par se poser les bonnes questions. Ce n’est qu’une fois que la situation personnelle, les objectifs et les besoins sont réellement compris que l’on peut trouver des solutions adaptées à long terme.

C’est pourquoi il ne considère jamais les décisions financières de manière isolée. Le patrimoine, la prévoyance, la retraite, la fiscalité et l’immobilier sont étroitement liés et font l’objet d’une approche globale et coordonnée dans le cadre de ses conseils. Il explique de manière claire les relations complexes et présente les différentes options en toute transparence, afin que ses clients puissent prendre des décisions éclairées.

L’honnêteté, la fiabilité et l’engagement constituent les fondements de ses conseils.

Formations initiales et continues

• Conseiller financier titulaire d'un brevet fédéral
• Consultant financier senior chez CAS
• EMBA : Leadership et gestion

Distinctions et affiliations

• 5e place au concours national « Conseiller financier de l'année » (2019)
• Ancien membre du comité directeur de l'Association suisse des conseillers financiers (2018-2023)

Thèmes typiques abordés lors des consultations

Gabriel Maeder accompagne régulièrement ses clients dans les domaines suivants :

• Mon patrimoine sera-t-il suffisant pour me permettre de conserver le niveau de vie que je souhaite après mon départ à la retraite ?
• Dois-je percevoir mon avoir de caisse de retraite sous forme de rente, de capital ou d'une combinaison des deux ?
• Comment investir judicieusement mon patrimoine à long terme et quelle stratégie d'investissement me convient le mieux ?
• Dois-je rembourser mon prêt immobilier ou investir mon patrimoine ?
• Comment puis-je coordonner de manière globale la prévoyance, la fiscalité et le patrimoine ?