Claudio Wellington devient le conseiller financier de l’année 2020 et rejoint la team FINA
Par deux fois consécutives, un consultant de FINA s’était déjà hissé dans le top 5 suisse de cette compétition professionnelle acharnée. Aujourd’hui, Claudio Wellington a remporté la première place et sera élu conseiller financier de l’année 2020 ! Peu de temps après, il nous a rejoints et nous en sommes très heureux. Une interview avec ce génie du métier.
Le challenge :
Cinq disciplines sont évaluées
- Planification de prévoyance
- Assurances
- Placement d’actifs
- Financement du logement
- Conseil fiscal
Réalisations antérieures de collaborateurs de la FINA lors de la compétition spécialisée :
2018 Stephan Schicker, Branch Manager et Associé, 5e place
2019 Gabriel Maeder, Senior Consultant et Associé 5e place
2020 Claudio Wellington première place du concours de conseiller de l’anne 2020
Nous sommes très fiers et très heureux de la performance de Claudio Wellington. En plus de son humanité et de son grand cœur, il se distingue surtout par un souci du détail et une assiduité professionnelle incroyables.
Interview avec Claudio Wellington
Portrait:
- 35 ans
- Certified Financial Planner CFP ©, Planificateur financier avec brevet fédéral et Spécialiste en investissements financiers IHK
- Hobbys: Lire, Golf, Voyage, Fitness
- Domaines de spécialisation: Impôts à la source, Planification de prévoyance et de retraite, Financement du logement
Qu’as-tu ressenti lorsque tu as été élu Conseiller financier de l’année 2020 ?
Au début, je n’y croyais pas du tout. Mais une fois le choc initial passé, j’étais tout simplement fière. Ces dernières années, j’ai connu une ascension fulgurante. Le prix du conseiller financier de l’année a été pour moi comme une consécration personnelle. Avoir réussi à s’imposer face à une concurrence aussi nombreuse et prestigieuse dans le domaine de la finance en Suisse est tout simplement un sentiment formidable, qui confirme en même temps que le travail acharné, l’ambition et la détermination finissent par payer.
Quelle est des compétences professionelles pour toi ?
Très important. C’est la base d’une planification financière solide. Les compétences dites douces et techniques sont en fin de compte aussi importantes l’une que l’autre, mais sans le contenu, toute planification financière a des pieds d’argiles.
Qu’est-ce qui est particulièrement important pour toi dans le conseil à la clientèle ?
Je veux connaître la personne qui se cache derrière le client. Ce n’est que lorsque je sais comment fonctionne la personne en face de moi, ce qui est important pour elle, ce qui lui procure de la joie mais aussi des maux d’estomac, que je peux répondre de manière ciblée à ses besoins individuels et lui établir un plan financier sur mesure. Outre un concept détaillé de la situation suivi de recommandations d’optimisation, je tiens surtout à assurer un suivi à long terme de mes clients. Je souhaite accompagner les clients tout au long de leur vie et les aider à réaliser leurs objectifs personnels à chaque étape importante de leur parcours.
Quels sont les autres objectifs que tu t’es fixés ?
Maintenir le niveau tout en m’améliorant chaque jour un peu plus. Avec FINA, je veux créer en Suisse le numéro 1 en matière de planification financière indépendante.
Pourquoi avoir changé pour FINA ?
Le concept m’a convaincu dès le début. En tant que conseiller financier de l’année, on aspire à la perfection et à l’excellence. En ce sens, le pas vers FINA était tout à fait logique. FINA est une entreprise familiale, indépendante, innovante et en même temps très expérimentée. Seuls des professionnels pur sang, passionnés par leur travail, y travaillent. C’est ainsi que l’on prend plaisir à travailler.
Merci beaucoup Claudio pour cette brève interview. Nous sommes fiers de t’avoir comme collègue et te souhaitons de tout cœur une bonne continuation.
Conseiller financier de l’année 2020
Le concours professionnel a lieu chaque année. Le concours du conseiller financier de l’année 2020 a été organisé en ligne. Pour plus d’informations, cliquez ici :
Article dans le Handelszeitung
