Commander une analyse de portefeuille gratuite

Après la crise de 2008, les actions suisses ont plus que doublé. L’indice obligataire SBI est également supérieur de plus d’un tiers à celui du début de l’année 2009. Quelle est votre performance ? C’est le moment d’analyser votre portefeuille et d’obtenir un deuxième avis.

 

En collaboration avec l’un de nos partenaires de gestion d’actifs, nous préparerons une analyse professionnelle et détaillée de votre portefeuille. Vous recevrez l’analyse de haute qualité gratuitement et sans aucune obligation. La taille de votre compte de dépôt est sans importance.

 

Que contient l’analyse de portefeuille ?

  1. Évaluation de la stratégie d’investissement :
    Selon des études, l’allocation d’actifs est responsable de plus de 80% de la performance. Le profil risque-rendement de votre stratégie d’investissement est évalué à l’aide d’applications d’optimisation de pointe et des dernières découvertes scientifiques.
  2. Analyse de la structure des coûts :
    Les coûts indirects, en particulier, peuvent réduire considérablement le succès de votre investissement. Vous recevrez un aperçu détaillé de :
    – Frais de gestion d’actifs
    – Coût des produits
    – Frais de courtage et de timbre
    – Frais de garde et d’administration
  3. Durabilité:
    – Si vous le souhaitez, nous pouvons vous montrer comment vous pouvez restructurer votre portefeuille en fonction des critères de durabilité ESG.

 

Vos avantages :

  • Deuxième avis professionnel d’un gestionnaire d’actifs indépendant
  • Identification des domaines à optimiser
  • Service gratuit

 

Inscrivez-vous et nous vous répondrons dans les meilleurs délais :

 

 

  • Consultation

    Le fait de n'avoir un seul interlocuteur pour tous les domaines de la planification financière vous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent

  • Immobilier

    Réalisez le rêve de posséder votre propre maison ou de vendre votre propriété

  • Prévoyance

    Votre prévoyance est votre avenir. Vous pourrez ainsi planifier de manière ciblée et avec succès les plus longues de vos vacances.

  • Protection

    63 % des Suisses sont surassurés ou même doublement assurés. Notre devise : "Le moins d'assurances possible, mais autant que nécessaire sur le plan existentiel !

  • Conseil fiscal

    Installez-vous. Nous réduisons vos impôts

  • Sécurité juridique

    Avec nous, faites valoir vos droits. En outre, nous vous aidons à être capable d'agir de manière autonome dans toutes les situations de la vie.

  • Investissement

    Comment obtenir un rendement attractif avec des investissements écologiquement et socialement durables.