Commander une analyse de portefeuille gratuite
Après la crise de 2008, les actions suisses ont plus que doublé. L’indice obligataire SBI est également supérieur de plus d’un tiers à celui du début de l’année 2009. Quelle est votre performance ? C’est le moment d’analyser votre portefeuille et d’obtenir un deuxième avis.
En collaboration avec l’un de nos partenaires de gestion d’actifs, nous préparerons une analyse professionnelle et détaillée de votre portefeuille. Vous recevrez l’analyse de haute qualité gratuitement et sans aucune obligation. La taille de votre compte de dépôt est sans importance.
Que contient l’analyse de portefeuille ?
- Évaluation de la stratégie d’investissement :
Selon des études, l’allocation d’actifs est responsable de plus de 80% de la performance. Le profil risque-rendement de votre stratégie d’investissement est évalué à l’aide d’applications d’optimisation de pointe et des dernières découvertes scientifiques. - Analyse de la structure des coûts :
Les coûts indirects, en particulier, peuvent réduire considérablement le succès de votre investissement. Vous recevrez un aperçu détaillé de :
– Frais de gestion d’actifs
– Coût des produits
– Frais de courtage et de timbre
– Frais de garde et d’administration - Durabilité:
– Si vous le souhaitez, nous pouvons vous montrer comment vous pouvez restructurer votre portefeuille en fonction des critères de durabilité ESG.
Vos avantages :
- Deuxième avis professionnel d’un gestionnaire d’actifs indépendant
- Identification des domaines à optimiser
- Service gratuit
Inscrivez-vous et nous vous répondrons dans les meilleurs délais :
