Nathanael Zingg

Rolle bei FINA

Als Junior Consultant begleitet Nathanael Zingg seine Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Vorsorge, Investment, Versicherungen und langfristigen Vermögensaufbau. Dabei möchte er nicht nur die heutige finanzielle Situation betrachten, sondern gemeinsam herausfinden, welche Ziele und Wünsche in Zukunft verwirklicht werden sollen.

Besonders gerne begleitet Nathanael junge Menschen und Familien dabei, frühzeitig eine bewusste Finanzplanung aufzubauen. Seine eigene Begeisterung für Vermögensbildung und strategische Finanzplanung möchte er nutzen, um auch anderen den Zugang zu diesen Themen zu erleichtern.

Verantwortungsbereiche

• Vorsorge

  Aufbau und Optimierung der persönlichen Vorsorge, insbesondere rund um die Säule 3a

• Investment & Vermögensaufbau

  Entwicklung langfristiger Strategien zum Aufbau und zur Anlage von Vermögen

• Sparpläne

  Strukturierter und langfristiger Vermögensaufbau mit regelmässigen Sparbeiträgen

• Versicherungen

  Überprüfung bestehender Versicherungen und Identifikation möglicher Doppel- oder Fehldeckungen

• Finanzplanung

  Abstimmung verschiedener finanzieller Entscheidungen auf persönliche Ziele und die jeweilige Lebenssituation

Darauf legt Nathanael in der persönlichen Beratung Wert

Nathanael richtet den Blick in seiner Beratung gerne nach vorne: Was möchten seine Kundinnen und Kunden erreichen und welche finanziellen Entscheidungen können sie diesem Ziel näherbringen? Dabei versetzt er sich bewusst in ihre Situation und fragt sich, wie er selbst unter denselben Voraussetzungen entscheiden würde.

Seine Beratung soll authentisch, nahbar und transparent sein. Chancen und Risiken wägt Nathanael gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden ab und möchte sie dazu ermutigen, ihre finanziellen Möglichkeiten aktiv zu nutzen. Denn für ihn schafft eine bewusste Finanzplanung mehr Spielraum, um persönliche Ziele und Wünsche zu verwirklichen.

Ausbildung

• Dipl. Finanzberater IAF (in Ausbildung)

Typische Beratungsthemen

Nathanael Zingg unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:

• Kann ich nachträglich in die Säule 3a einzahlen und wie funktioniert das?
• Wie viel Steuern kann ich sparen, wenn ich den Maximalbetrag in die Säule 3a einzahle?
• Sind meine Versicherungen sinnvoll aufeinander abgestimmt oder bestehen Doppelversicherungen?
• Wie kann ich 100'000 Franken sinnvoll und passend zu meiner Situation investieren?
• Wie baue ich mit einem Sparplan langfristig Vermögen auf?
• Was ist besser: selber renditeorientiert investieren oder in die Säule 3a einzahlen?