Ziel der Stelle als Branch Manager
Als Branch Manager leiten Sie einen Standort der FINA Finanzplanung AG. Sie helfen bei der Betreuung und beim Ausbau des Kundenportfolios und sind für das Wachstum im Bereich Mitarbeiter für Ihren Standort verantwortlich. Sie helfen mit bei Projekten, führen ihre Mitarbeiter und tragen zu einem positiven Image und Umsatzwachstum der FINA Finanzplanung AG bei.
Hauptaufgaben als Branch Manager
- Persönlicher, telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden und Bewerbern
- Erschliessung neuer Kunden und Mitarbeiter
- Betreuung bestehendes Kundenportfolio
- Ausbildung und Betreuung der unterstellten Mitarbeiter
- Beratung von allen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Schutz, Rechtsicherheit, Steuern und Immobilien
- Überwachung und Koordination der Termine
- Vor- und Nachbearbeitung der Kundentermine
- Aufbau von Kooperationen
- Empfangsdienst und telefonische Ansprechperson für Kunden und Neukunden
- Ausbildung der Mitarbeiter
- Weiterentwicklung der FINA Finanzplanung AG
Nebenaufgaben als Branch Manager
- Mitarbeit an Projekten
- Stellvertretung der anderen Berater
- Unterstützung der Geschäftsleitung
Möglichkeiten als Branch Manager
- Beteiligung an der FINA Finanzplanung AG (Partner)
- Möglichkeit mittels demokratischer Prozesse in die Geschäftsleitung gewählt zu werden
Entwicklungsprogramm
- In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten.
- Jährlich finden 4 Interne Weiterbildungstage statt.
- Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
