Wir erstellen für Sie eine kostenlose Depotanalyse!

Nach der Krise im 2008 sind Schweizer Aktien um über 70% gestiegen. Auch der Obligationen-Index SBI steht 30% höher als Anfang 2009. Wie steht es um Ihre Performance? Jetzt ist es Zeit, Ihr Depot einer Analyse zu unterziehen und eine Zweitmeinung einzuholen.

Wir erstellen für Sie mit Hilfe einer unserer Partnern im Bereich Vermögensverwaltung eine professionelle und detaillierte Analyse. Für Sie ist die hochwertige Auswertung vollkommen kostenlos und natürlich unverbindlich! Die Höhe Ihres Depots spielt dabei keine Rolle.

  1. Analyse der Anlagestrategie:
    Laut Studien ist die Asset allocation (strategische Verteilung des Vermögens auf die verschiedenen Anlagekategorien wie Aktien, Obligationen, Immobilien usw.) für über 80% der Performance verantwortlich. Anhand modernsten Optimierungsapplikationen und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird das Rendite-Risiko-Profil Ihrer Anlagestrategie beurteilt.
  2. Analyse der Kostenstruktur:
    Insbesondere die indirekten Kosten können Ihren Anlageerfolg empfindlich schmälern. Sie erhalten eine detaillierte Übersicht über:
    – Vermögensverwaltungsgebühren
    – Produktkosten
    – Courtagen und Stempelsteuern
    – Depot- und Administrationsgebühren

Ihre Vorteile:

  • Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
  • Aufzeigen von Optimierungsfeldern und Abgabe konkreter Handlungsempfehlungen
  • Kostenlose Dienstleistung

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    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

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