Bestellen Sie eine kostenlose Depotanalyse

Nach der Krise im 2008 haben sich Schweizer Aktien nun mehr als verdoppelt. Auch der Obligationen-Index SBI steht mehr als ein Drittel höher als Anfang 2009. Wie steht es um Ihre Performance? Jetzt ist es Zeit, Ihr Depot einer Analyse zu unterziehen und eine Zweitmeinung einzuholen.

 

Wir erstellen zusammen mit einem unserer Vermögensverwaltungs-Partnern eine professionelle und detaillierte Depotanalyse. Sie erhalten die hochwertige Auswertung kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Die Höhe Ihres Depots spielt dabei keine Rolle.

 

Was enthält die Depotanalyse?

  1. Bewertung der Anlagestrategie:
    Laut Studien ist die Asset allocation für über 80% der Performance verantwortlich. Anhand modernsten Optimierungsapplikationen und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird das Rendite-Risiko-Profil Ihrer Anlagestrategie beurteilt.
  2. Analyse der Kostenstruktur:
    Insbesondere die indirekten Kosten können Ihren Anlageerfolg empfindlich schmälern. Sie erhalten eine detaillierte Übersicht über:
    – Vermögensverwaltungsgebühren
    – Produktkosten
    Courtagen und Stempelsteuern
    – Depot- und Administrationsgebühren
  3. Nachhaltigkeit:
    – Auf Wunsch zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Depot nach ESG-Nachhaltigkeitskriterien umgestalten können.

 

Ihre Vorteile:

  • Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
  • Aufzeigen von Optimierungsfeldern
  • Kostenlose Dienstleistung

 

Tragen Sie sich ein, wir melden uns zeitnah bei Ihnen:

 

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  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

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  • Investment

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