Rolle bei FINA
Als Finanzplanerin bei FINA begleitet Joela Perren Kundinnen und Kunden dabei, ihre finanzielle Situation ganzheitlich zu verstehen und wieder Struktur in unterschiedliche Finanzthemen zu bringen. Dabei berücksichtigt sie die verschiedenen Bereiche der Finanzplanung im Zusammenspiel und entwickelt Lösungen, die zur individuellen Ausgangslage passen.
Besonders wichtig ist Joela die Begleitung von Menschen, die den Überblick über ihre Finanzen verloren oder in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit der Finanzbranche gemacht haben. Sie schafft Orientierung, erklärt Zusammenhänge verständlich und unterstützt ihre Kundinnen und Kunden dabei, wieder Vertrauen in ihre finanziellen Entscheidungen zu gewinnen.
Verantwortungsbereiche
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Ganzheitliche Finanzplanung
Betrachtung der gesamten finanziellen Situation und Abstimmung unterschiedlicher Finanzthemen
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Krankenkassen
Auseinandersetzung mit Leistungen und Möglichkeiten innerhalb der Krankenversicherung
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Vorsorge & Absicherung
Unterstützung bei Fragen zur persönlichen Vorsorgesituation und finanziellen Absicherung
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Steuern
Unterstützung bei grundlegenden Fragen zu möglichen Steueroptimierungen
Darauf legt Joela in der persönlichen Beratung Wert
«Respekt, Ehrlichkeit und Wertschätzung – ich begegne anderen so, wie ich selbst behandelt werden möchte.»
Joela begegnet ihren Kundinnen und Kunden persönlich und auf Augenhöhe. Besonders wichtig ist ihr, die individuelle Situation zunächst genau zu verstehen und Empfehlungen konsequent aus Sicht der Kundinnen und Kunden zu beurteilen.
Dabei geht es ihr nicht um den Verkauf einzelner Produkte, sondern darum, die bestehende finanzielle Situation nachvollziehbar zu ordnen und sinnvoll weiterzuentwickeln. Sorgfalt und Genauigkeit prägen ihre Arbeit. Kundinnen und Kunden sollen die Beratung mit einem guten Gefühl verlassen und wissen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden.
Aus- und Weiterbildungen
- Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
- Dipl. Finanzberaterin IAF
- Kauffrau EFZ
- Berufsmaturität Wirtschaft
Typische Beratungsthemen
Joela Perren unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:
- Bin ich im Bereich Vorsorge ausreichend abgesichert?
- Was passiert finanziell, wenn ich invalid werde, und wie bin ich in einem IV-Fall abgesichert?
- Welche Möglichkeiten habe ich, meine Steuern zu optimieren?
Das sagen Kundinnen und Kunden
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Ich hatte für meine Steuererklärung einen Termin bei Frau Perren. Sie hat diese kompetent ausgefüllt und mir alles ganz genau erklärt. Ich war nach di...
