Lisa Maeder

Rolle bei FINA

Als ausgebildete Betriebsökonomin HSG und Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis gehört Lisa Maeder seit 2020 zum Führungsteam der FINA Finanzplanung AG. Gemeinsam mit Ramesh Geissler trägt sie als Geschäftsführerin die Gesamtverantwortung für die strategische und operative Führung des Unternehmens und gestaltet dessen Weiterentwicklung aktiv mit.

Ihr Schwerpunkt liegt auf der strategischen Positionierung von FINA, dem Ausbau der Marktpräsenz sowie der Weiterentwicklung einer unabhängigen, qualitativ hochwertigen Finanzplanung. Gleichzeitig bringt sie ihre langjährige Erfahrung aus der Kundenberatung in die Weiterentwicklung der Beratungsqualität und interner Prozesse ein.

Verantwortungsbereiche

• Unternehmensführung & Gesamtverantwortung

  Strategische und operative Führung der FINA Finanzplanung AG

• Strategie & Positionierung

  Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie sowie der Marken- und Marktposition

• Marketing & Unternehmensentwicklung

  Ausbau der Markenbekanntheit und nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens

• Unternehmenskultur & Führung

  Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur und Entwicklung der Mitarbeitenden

• Ausbildung & Wissensvermittlung

  Tätigkeit als Dozentin in der Finanzausbildung

Darauf legt Lisa in der Führung Wert

Dieser Leitsatz prägt, wie Lisa führt, entscheidet und kommuniziert. Für sie ist Führung kein Widerspruch zwischen Fachkompetenz und Menschlichkeit. Sie ist überzeugt, dass nachhaltiger Erfolg dort entsteht, wo fundiertes Fachwissen auf Empathie, Kommunikationsstärke und echtes Zuhören trifft. Mit Klarheit, Wertschätzung und echtem Interesse begegnet sie Mitarbeitenden, Partnern sowie Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe.

Ihr analytisches Denken, geprägt durch das Studium an der Universität St. Gallen (HSG), verbindet sie mit langjähriger Praxiserfahrung bei FINA. Diese Kombination aus strategischem Denken und menschlicher Nähe prägt sowohl ihre Arbeit in der Geschäftsführung als auch ihre Tätigkeit als Dozentin. Ihr Anspruch ist es, Wissen verständlich zu vermitteln und Menschen in ihrer fachlichen sowie persönlichen Entwicklung zu begleiten.

Darauf legt Lisa in der persönlichen Beratung Wert

Obwohl Lisa Maeder heute den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Geschäftsführung hat, begleitet sie weiterhin ausgewählte Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung und Investment. Besonders spezialisiert ist sie auf internationale Finanzplanung und die Beratung von Kund:innen mit grenzüberschreitenden Finanzsituationen.

Für Lisa beginnt gute Beratung mit echtem Zuhören. Erst wenn die persönliche Situation vollständig verstanden ist, entsteht eine Lösung, die langfristig passt. Komplexe finanzielle Zusammenhänge erklärt sie verständlich und präzise. Mit eigens entwickelten Tools visualisiert sie komplexe Finanzsituationen einfach und nachvollziehbar und schafft so die Grundlage für nachhaltige Entscheidungen.

Aus- und Weiterbildungen

• Diplomierte Betriebsökonomin, Universität St. Gallen (HSG)
• Finanzplanerin mit eidg. FA

Weitere Tätigkeiten und Mitgliedschaften

• Dozentin für Finanzausbildung bei Mendo, mit Expertise im Bereich Steuern
• Akkreditiertes Mitglied im Finanzplaner Verband Schweiz
• Alumni-Mitglied der Universität St. Gallen (HSG)

Typische Beratungsthemen

Lisa Maeder unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:

• Wie plane und strukturiere ich mein Vermögen und meine Investments optimal?
• Wie gehe ich als Expat oder international tätige Person mit Steuern, Vorsorge und Investments über mehrere Länder hinweg um?
• Wie baue ich in der Schweiz einen optimal strukturierten Finanzplan auf?
• Wie vermeide ich typische Anlagefehler und ungeeignete Investments?
• Wie optimiere ich meine finanzielle Situation steuerlich und langfristig?