Janis Feller

Rolle bei FINA

Als Consultant bei FINA begleitet Janis Feller seine Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen rund um Vorsorge, Investment, Hypotheken und Pensionierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begleitung beim Kauf und bei der Finanzierung von Wohneigentum.

Dabei betrachtet Janis die persönliche Situation und die langfristigen Ziele seiner Kundinnen und Kunden. Er trägt die Verantwortung für eine sorgfältige Dokumentation der Kundendossiers und legt Wert auf eine transparente und nachvollziehbare Beratung.

Verantwortungsbereiche

• Vorsorge & Absicherung

  Abstimmung der Vorsorgelösung auf die persönliche Situation und die langfristigen Ziele

• Hypotheken & Immobilienfinanzierung

  Begleitung beim Kauf und bei der Finanzierung von Wohneigentum

• Investment & Vermögensaufbau

  Einordnung von Anlagemöglichkeiten unter Berücksichtigung von Anlagehorizont und persönlicher Situation

• Pensionsplanung

  Analyse der finanziellen Situation im Hinblick auf die Pensionierung und Aufzeigen möglicher Optimierungen

• Finanzielle Gesamtbetrachtung

  Koordination verschiedener Finanzthemen und sorgfältige Dokumentation der Beratung

Darauf legt Janis in seiner persönlichen Beratung Wert

Janis legt Wert darauf, seine Kundinnen und Kunden und deren Ziele genau kennenzulernen. Dafür hört er aktiv zu, stellt gezielte Fragen und nimmt die individuellen Bedürfnisse auf, bevor verschiedene Möglichkeiten beurteilt werden.

Seine Empfehlungen stützt er auf Fakten, Erfahrungen und die jeweilige persönliche Situation. Dabei kommuniziert er transparent und möchte finanzielle Zusammenhänge so vermitteln, dass Entscheidungen nachvollziehbar werden. Eine langfristige Kundenbeziehung, die von Ehrlichkeit und Vertrauen geprägt ist, ist für ihn ein wichtiger Bestandteil guter Beratung.

Aus- und Weiterbildungen

• Dipl. Finanzberater IAF
• Zert. Vermögensberater IAF

Typische Beratungsthemen

Janis Feller unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:

• Was ist der Unterschied zwischen einer Säule 3a bei einer Bank und einer Versicherung und welche Lösung passt zu mir?
• Wie kann ich den Kauf meines Eigenheims finanzieren und worauf muss ich bei der Hypothek achten?
• Lohnt es sich auch kurz vor der Pensionierung noch, Geld zu investieren?
• Wann ist bei einer Hypothek eine direkte oder indirekte Amortisation sinnvoll?
• Wie bin ich nach meiner Pensionierung finanziell aufgestellt und wie kann ich meine Vorsorgesituation noch optimieren?