Lisa Morgenegg, dipl. Finanzplanerin FA

Für Sie da in folgenden Sprachen:

Lisa Morgenegg

Branch Manager & Partner
Finanzplanerin mit eidg. FA
Dipl. Vermögensberaterin IAF
Business Economist HSG
Dozentin Mendo AG (Dipl. Finanzplaner Ausbildungen)

Als ausgebildete Betriebsökonomin mit einem Abschluss der Universität St. Gallen (HSG) leitet Lisa die Niederlassungen in Freiburg und Bern. Sie begleitet ihre Kundinnen und Kunden kompetent und engagiert in allen finanziellen Fragestellungen – auf Deutsch, Französisch und Englisch.

Dank ihrer fundierten Fachkenntnisse und ihrem persönlichen Ansatz unterstützt sie ihre Kundschaft dabei, finanzielle Ziele zu erreichen und individuelle Wünsche zu realisieren. Zudem gibt sie regelmässig Schulungen im Finanzbereich, in denen sie ihr Wissen und ihre Erfahrung praxisnah weitervermittelt.

Neugierig und weltoffen, entdeckt Lisa in ihrer Freizeit gerne neue Länder und Kulturen.

Das Zitat von Lisa Morgenegg: «The best way to predict the future ist to create it.»

T +41 31 666 40 00
lisa.morgenegg@fina.ch

Die Bachelorarbeit von Lisa Morgenegg

Lisa schrieb ihre Bachelorarbeit an der Universität St. Gallen im Bereich Human Resources. Ihre Forschung befasst sich mit den Auswirkungen von Meditation und Achtsamkeit in der Arbeitswelt. Wie man mit diesen neuen Methoden das tägliche Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern und Stress am Arbeitsplatz reduzieren kann.

 

 

 

Meditation and Mindfulness at Work, Lisa Morgenegg

Bachelor thesis

Kundenstimmen zu Lisa

  • Frau Morgenegg ist sehr kompetent und kann mir bei allen meinen steuerlichen Fragen sehr gut weiterhelfen. Ausserdem ist sie sehr sympathisch und zuve...

  • FINA Fribourg review

    My experience over the years with FINA was excellent: Lisa is professional, knowledgeable and dedicated, with clear and fast communication, making the...

  • FINA Erfahrung Bern

    Ich lasse mich bei FINA zu meinen persönlichen Finanzthemen beraten und bin äusserst zufrieden mit dem Service. Besonders hervorheben möchte ich die Z...

  • Ich war bei Lisa Morgenegg. Sie ist echt super! Sie hat mir genauere Informationen, welche ich brauchte, gegeben. Vielen herzlichen Dank! Ich bin sehr...

  • Unabhängige Finanzplanung FINA

    Einen herzlichen Dank an Frau Lisa Morgenegg.
    Sie ist ausserordentlich kompetent in Steuerfragen, auch im Hinblick auf das Doppelbesteuerungsab...

  • Sehr professionell und kompetent, ganzheitlich und individuell, freundlich und offen. Ich hatte mich im Vorfeld bei verschiedenen Anbietern informiert...

  • Ich bin froh FINA zu meiner Unterstützung mandatiert zu haben, da ich erstmals mit dem Ausfüllen der Steuererklärung konfrontiert war. Frau Lisa Morge...

  • Kundenrezension FINA Finanzplanung

    Hervorragende Finanzplanung und Beratung von Frau Morgenegg.
    Sie hat sich viel Zeit genommen, hat alles verständlich erklärt und mir meine Opti...

  • Kundenbewertung Orestis Efthimiou

    I had a meeting with Ms. Morgenegg for my taxes, and I was really satisfied with the quality of her work. She was very informative, professional and a...

  • Nicolas Pürro, Kunde von Lisa Morgenegg

    Optimierung meiner Steuererklärung. Kompetent und freundlich. Danke Frau Morgenegg.

    Nicolas Pürro - St. Ursen

  • Kundenbewertung für Lisa Morgenegg

    Wir wurden von der FINA (Frau L. Morgenegg) äusserts gut beraten und betreut: Vom transparenten Ausfüllen der Steuererklärung, zu den Möglichkeiten de...

  • Ich kenne das Steuersystem in der Schweiz nicht so gut, da ich neu in der Schweiz bin. Durch die Beraterin Lisa, durfte ich meine Steuerwissenslücke f...

  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Steuerberatung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.

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