Oskar Ajlec

Rolle bei FINA

Als Senior Finanzplaner und Standortleiter in Visp begleitet Oskar Ajlec Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und trägt gleichzeitig Verantwortung für die Entwicklung des Standorts.

Oskar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Nach seiner Bankausbildung war er in verschiedenen Funktionen im Privat- und Geschäftskundenbereich einer Grossbank, in einer strategischen Managementberatung sowie mehrere Jahre bei einem Vermögensverwalter tätig. Diese Erfahrung bringt er heute in die ganzheitliche Finanzberatung bei FINA ein.

Seine Beratungsschwerpunkte reichen von der Finanz- und Pensionsplanung über Vorsorge und Steuern bis zur Vermögensstrukturierung. Dabei verbindet er fachliche Analyse mit unternehmerischem Denken und dem Anspruch, auch komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu vermitteln.

Verantwortungsbereiche

• Standortleitung & Mitarbeiterentwicklung

  Verantwortung für den FINA-Standort Visp und dessen Weiterentwicklung

• Finanz- & Pensionsplanung

  Ganzheitliche Planung der finanziellen Situation mit Blick auf langfristige Ziele und die Pensionierung

• Vorsorge & Steuern

  Abstimmung von Vorsorge- und Steuerfragen auf die individuelle Lebens- und Vermögenssituation

• Investment & Vermögensstrukturierung

  Entwicklung individueller Strategien für Vermögen und Investments

• Unternehmerische Fragestellungen

  Begleitung bei finanziellen Fragen rund um Selbständigkeit und unternehmerische Entscheidungen

• Beratungsqualität

  Sicherstellung einer unabhängigen, nachvollziehbaren und langfristig ausgerichteten Finanzberatung

Darauf legt Oskar in der persönlichen Beratung Wert

Oskar nimmt sich die Zeit, die Wünsche, Ziele und Herausforderungen seiner Kundinnen und Kunden genau zu verstehen, bevor er eine Empfehlung ausspricht. Statt auf Standardlösungen zu setzen, zeigt er verschiedene Möglichkeiten auf und entwickelt gemeinsam mit ihnen einen Weg, der zur persönlichen Situation und den langfristigen Zielen passt.

Dabei legt er Wert auf Ehrlichkeit, Transparenz und eine sorgfältige Analyse. Komplexe Finanzthemen erklärt er anhand verständlicher Beispiele und Vergleiche, damit seine Kundinnen und Kunden die Zusammenhänge nachvollziehen und ihre Entscheidungen fundiert treffen können.

Aus- und Weiterbildungen

• Dipl. Finanzberater IAF
• Zert. Vermögensberater IAF
• Bankkaufmann mit Wirtschaftsstudium

Typische Beratungsthemen

Oskar Ajlec unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:

• Wie kann ich meine Steuerbelastung langfristig optimieren und gleichzeitig meine finanziellen Ziele verfolgen?
• Reicht meine Vorsorge aus, um meinen gewünschten Lebensstandard nach der Pensionierung beizubehalten?
• Soll ich mein Vermögen investieren, amortisieren oder für spätere Projekte zurückstellen?
• Was muss ich finanziell beachten, wenn ich mich selbständig machen möchte?
• Wie stimme ich als Expat in der Schweiz Steuern, Vorsorge, Vermögen und Nachlassplanung sinnvoll aufeinander ab?