Wir schenken Ihnen unsere Expertise und 90 Minuten unserer Zeit!

Mit dem Gutschein dürfen Sie uns alles fragen was in unser breites Metier passt.

Wir sind als erfahrene Finanzplaner und Finanzplanerinnen sehr gut ausgebildete Generalisten. Zudem hat sich jeder von uns in einem Gebiet Spezialistenwissen angeeignet. So können wir uns gegenseitig in dem komplexen Wissensgebiet unterstützen. Ein Netzwerk von externen Experten rundet unser Know How ab.

Deshalb können wir Sie ganzheitlich, spartenübergreifend und umfassend beraten, wie es nur sehr wenige Berater in der Schweiz können.

Der Gutschein ist übertragbar, Sie dürfen ihn verschenken. Er kann jedoch pro Haushalt nur einmal eingelöst und nicht mit anderen Vergünstigungen kumuliert werden.

Wir freuen uns sehr, Sie kennen zu lernen!

Bitte nehmen Sie jetzt gleich Kontakt auf für einen persönlichen Termin:
Telefon (Mo-Fr 10-18 Uhr): 031 970 3880

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Interessante Beratungsthemen

  • FINA Rechtssicherheitspaket

    Schweizweit einmalige Innovation:
    Rechtsschutz und Selbstbestimmung komplett

  • Immobilien

    Kauf und Verkauf von Wohnliegenschaften

  • Vorsorge

    Alter, Invalidität oder Todesfall berechnen

  • Investment

    Nachhaltige Anlagemöglichkeiten vergleichen

  • Steuererklärung

    Steuererklärung professionell und günstig

  • Vorsorgeauftrag

    Vorsorgeauftrag erstellen Beratung und Muster Vorlage

  • Testament

    Testament Beratung Muster Vorlage

  • Partner absichern

    Konkubinatspartner absichern

Unsere Dienstleistungen im Überblick

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen und sämtliche Kosten optimieren

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.

  • Ganzheitliche Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Steuererklärung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen und sämtliche Kosten optimieren

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Rechtssicherheit

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  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.