Nicolas Scheidegger

Rolle bei FINA

Als Consultant begleitet Nicolas Scheidegger seine Kundinnen und Kunden bei finanziellen Fragestellungen und über unterschiedliche Lebensphasen hinweg. Er analysiert die persönliche Ausgangslage, zeigt Optimierungsmöglichkeiten auf und entwickelt bei Bedarf konkrete Lösungen. Bestehende Kundinnen und Kunden begleitet er langfristig und berücksichtigt dabei Veränderungen wie Heirat, Familiengründung oder den Kauf von Wohneigentum.

Neben seiner Beratungstätigkeit beschäftigt sich Nicolas mit der Verbesserung interner Prozesse bei FINA. Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des CRM mit dem Ziel, die langfristige Kundenbetreuung effizient und strukturiert zu unterstützen

Verantwortungsbereiche

• Ganzheitliche Finanzplanung

  Analyse der finanziellen Ausgangslage und Entwicklung individueller Optimierungsmöglichkeiten

• Steuern & Steuerplanung

  Unterstützung bei Steuerfragen, Steuererklärungen und der Beurteilung von Veranlagungen

• Quellensteuer & ordentliches Steuerverfahren

  Beratung bei Fragen zum Wechsel der Besteuerungsform und zur persönlichen Steuersituation

• Vorsorge & Investment

  Einordnung von Vorsorge- und Anlagefragen innerhalb der persönlichen Finanzplanung

• Langfristige Finanzplanung

  Anpassung der finanziellen Situation an Veränderungen wie Familiengründung, Heirat oder Wohneigentum

• Prozessoptimierung

  Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse bei FINA

Darauf legt Nicolas in der persönlichen Beratung Wert

Nicolas legt Wert darauf, finanzielle Entscheidungen sorgfältig vorzubereiten. Er zeigt Vor- und Nachteile auf, dokumentiert die relevanten Informationen und erklärt Zusammenhänge so, dass seine Kundinnen und Kunden ihre Möglichkeiten nachvollziehen können. Bestehen noch Unsicherheiten, nimmt er sich lieber in einem weiteren Gespräch Zeit, als eine Entscheidung zu überstürzen.

Seine Arbeitsweise ist exakt, strukturiert und lösungsorientiert – Checklisten gehören deshalb ganz selbstverständlich zu seinem Beratungsalltag. Gleichzeitig versetzt sich Nicolas bewusst in die Situation seines Gegenübers und schafft Raum für Fragen und Bedenken.

Aus- und Weiterbildungen

• BSc Volkswirtschaft
• Dipl. Finanzberater IAF

Typische Beratungsthemen

Nicolas Scheidegger unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:

• Wie kann ich mein Geld sinnvoll investieren, wenn mir Sicherheit und Vertrauen besonders wichtig sind?
• Soll ich bei meiner Pensionierung die Rente oder das Kapital wählen?
• Brauche ich eine Lebensversicherung und wann lohnt sich diese für mich?