Vorsorgeberatung schafft Klarheit

neutral und unabhängig

FINA unabhängige Vorsorgeberatung

Richtig vorsorgen ist komplexer geworden. Haben Sie nebst Beruf und Familie die Zeit und das Wissen, alle Möglichkeiten zu evaluieren? Eine unabhängige Vorsorgeberatung kann viel Klarheit schaffen.

Allzu oft wird deshalb ein beliebiges 3a Konto oder eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und dies ohne die persönlichen Ziele zu berücksichtigen oder einen Marktvergleich zu tätigen. Das führt zu folgendem Ergebnis:

Vier von fünf Personen haben falsch vorgesorgt

Viele Vorsorgeprodukte haben nach Inflation eine negative Rendite
Eine falsche Versicherung oder ein unpassendes 3a Konto wurde abgeschlossen
Das Vorsorgekonzept wurde nicht an die persönlichen Zielen angepasst

Im Zweifel sollten Sie deshalb immer eine Zweitmeinung einholen!

Kostenlose Zweitmeinung bei FINA einholen

Unabhängige Vorsorgeberatung bei FINA

Sie erhalten:

1.) Beratungen mit einem FINA Experten. All Ihre Fragen werden beantwortet.

2.) Eine Persönliche Broschüre mit folgenden individuellen Informationen zu Ihrer Vorsorge:

IST Situation: Höhe der Rente im gewünschten Pensionsalter (und bei Invalidität oder Todesfall)
SOLL: Sparen für Wohneigentum? Pension? Wie viel brauchen Sie? Früh- oder Spätpensionierung? Wünsche?
PLAN: Welcher monatliche Sparbetrag reicht, um das Ziel zu erreichen?
KONZEPT: Die perfekte Kombination (Bank, Versicherung, 3a oder 3b), die am effektivsten zum Ziel führt.
VERGLEICHE: Wo erhalten Sie die besten Zinsen? Welches ist die für Sie beste Vorsorge?
STEUERN: Wie können Sie die Steuervorteile maximieren?
ANHANG: Angrenzende Themen wie Wohneigentum, Begünstigung Partner und Familie usw.

Wir freuen uns, Ihnen in diesem wichtigen Thema behilflich zu sein.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
(Mo-Fr 9 bis 18 Uhr)
Bern: 031 666 40 00
Fribourg: 026 347 16 16
Köniz: 031 970 38 80
Solothurn: 032 624 56 80
St. Gallen: 071 380 00 02
Thun: 033 225 01 60
Visp: 027 945 66 60
Zürich: 043 211 61 61

Oder schriftlich bitte hier klicken:
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Häufige Fragen zur Vorsorgeberatung

Eine andere Frage stellen? Mo-Fr 10 bis 18 Uhr antworten wir in der Regel sofort.

Wir empfehlen:
Stellen Sie Ihre Vorsorge konsequent auf Nachhaltigkeit um!

Sie reduzieren damit ca. 4 Tonnen CO2 jährlich, was einem Flug nach Australien und zurück entspricht
Zinsen, Renditen und Sicherheit sind nachweislich mindestens gleich hoch

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