Rolle bei FINA
Als Consultant bei FINA begleitet Lorenzo Bonafede seine Kundinnen und Kunden bei finanziellen Entscheidungen und entwickelt Lösungen, die zu ihrer persönlichen Situation und ihren langfristigen Zielen passen.
Dabei betrachtet er finanzielle Fragestellungen ganzheitlich: von Finanzplanung und Vorsorge über Hypotheken und Immobilien bis zu Steuern, Vermögensaufbau und Investment. Besonders wichtig ist ihm eine langfristige Zusammenarbeit. Seine Kundinnen und Kunden sollen auch bei neuen Lebenssituationen und zukünftigen finanziellen Fragen einen verlässlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben.
Verantwortungsbereiche
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Finanzplanung
Ganzheitliche Betrachtung und Koordination der persönlichen finanziellen Situation
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Vorsorge & Absicherung
Abstimmung der Vorsorge auf die individuellen Ziele und Lebensumstände
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Hypotheken & Immobilienfinanzierung
Begleitung bei Fragen zur Finanzierung von Wohneigentum
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Vermögensaufbau & Investment
Entwicklung einer langfristig passenden Strategie für Vermögensaufbau und Anlagen
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Steuern
Einbezug steuerlicher Aspekte in die Finanz- und Vorsorgeplanung
Darauf legt Lorenzo in der persönlichen Beratung Wert
«Mein Ziel ist, dass meine Kunden wissen: Egal welches finanzielle Anliegen sie haben – bei mir sind sie richtig.»
Lorenzo nimmt sich zunächst die Zeit, die persönliche Situation, Bedürfnisse und Ziele seiner Kundinnen und Kunden zu verstehen. Darauf aufbauend betrachtet er unterschiedliche Möglichkeiten und entwickelt gemeinsam mit ihnen eine Lösung, die langfristig zu ihrer Situation passt.
Dabei kommuniziert er offen und ehrlich. Hält er eine Möglichkeit für nicht sinnvoll, spricht er dies auch klar an. Komplexe Finanzthemen erklärt er verständlich und zeigt die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen finanziellen Entscheidungen auf. Sein Anspruch ist eine persönliche und langfristige Begleitung, bei der nicht einzelne Produkte, sondern die Ziele seiner Kundinnen und Kunden im Vordergrund stehen.
Aus- und Weiterbildungen
- Dipl. Finanzberater IAF
- Zert. Vermögensberater IAF
Typische Beratungsthemen
Lorenzo Bonafede unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:
- Wie kann ich meine finanzielle Situation langfristig optimieren?
- Wie kann ich Vorsorge und Steuern sinnvoll aufeinander abstimmen?
- Kann ich mir Wohneigentum leisten und welche Finanzierung passt zu meiner Situation?
- Wie kann ich mein Vermögen langfristig aufbauen und sinnvoll investieren?
- Wie kann ich mich finanziell auf meine Pensionierung vorbereiten?
Das sagen Kundinnen und Kunden
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Sehr gute Beratung! Lorenzo hat mir und meiner Partnerin einen super Überblick über unsere finanziellen Möglichkeiten geschaffen. Er hat sich sehr vie...
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Ich konnte viel Erfahrungen mit Herrn Bonafede sammeln und kann mit gutem gewissen ihn nur weiter empfehlen.
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Speditive Erledigung meiner Steuererklärung durch freundlichen und sympathischen Berater, Herrn Bonafede.
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