Wir schenken Ihnen unsere Expertise und 90 Minuten unserer Zeit!

Mit dem Gutschein dürfen Sie uns alles fragen was in unser breites Metier passt.

Wir sind als erfahrene Finanzplaner und Finanzplanerinnen sehr gut ausgebildete Generalisten. Zudem hat sich jeder von uns in einem Gebiet Spezialistenwissen angeeignet. So können wir uns gegenseitig in dem komplexen Wissensgebiet unterstützen. Ein Netzwerk von externen Experten rundet unser Know How ab.

Deshalb können wir Sie ganzheitlich, spartenübergreifend und umfassend beraten, wie es nur sehr wenige Berater in der Schweiz können.

Der Gutschein ist übertragbar, Sie dürfen ihn verschenken. Er kann jedoch pro Haushalt nur einmal eingelöst und nicht mit anderen Vergünstigungen kumuliert werden.

Wir freuen uns sehr, Sie kennen zu lernen!

Bitte nehmen Sie jetzt gleich Kontakt auf für einen persönlichen Termin:
Telefon (Mo-Fr 10-18 Uhr):
Bern: 031 970 3880
Thun: 033 225 0160

Gutschein herunterladen

 

  • FINA Kundenbroschüre herunterladen
  • FINA Plansystem Broschüre herunterladen
  • FINA Finanzplanung hat sehr günstige Beratungspakete geschnürt. Gerne sprechen wir über Ihre persönlichen Bedürfnisse und machen Ihnen danach ein Angebot.
    Rufen Sie uns an (Mo-Fr 10-18:00):
    Bern: 031 970 3880
    Thun: 033 225 0160

    Oder schriftlich per Kontaktformular

    Für spezielle und über die Pakete hinausgehende Anliegen verrechnen wir ein Stundenhonorar von 187.-

Interessante Beratungsthemen

  • Rechtsschutzversicherung Rechtssicherheit FINA Goldpaket

    FINA Rechtssicherheitspaket

    Schweizweit einmalige Innovation:
    Rechtsschutz und Selbstbestimmung komplett

  • Wohnen Immobilien verkauf FINA Finanzplanung

    Immobilien

    Kauf und Verkauf von Wohnliegenschaften

  • Vorsorge FINA Finanzplanung

    Vorsorge

    Alter, Invalidität oder Todesfall berechnen

  • Nachhaltiges Investment FINA Finanzplanung

    Investment

    Nachhaltige Anlagemöglichkeiten vergleichen

  • Steuererklärung FINA Finanzplanung

    Steuererklärung

    Steuererklärung professionell und günstig

  • Vorsorgeauftrag

    Vorsorgeauftrag erstellen Beratung und Muster Vorlage

  • Testament

    Testament Beratung Muster Vorlage

  • Partner absichern

    Konkubinatspartner absichern

Unsere Dienstleistungen im Überblick

  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Steuerberatung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.

  • Beratung

    Ein Ansprechpartner für alle Bereiche der Finanzplanung zu haben spart viel Zeit und Geld

  • Wohnen

    Den Traum vom Eigenheim verwirklichen oder Immobilie verkaufen

  • Vorsorge

    Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg.

  • Schutz

    63% der Schweizer sind über- oder sogar doppelt versichert. Unser Motto: «So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!»

  • Steuerberatung

    Lehnen Sie sich zurück. Wir senken Ihre Steuern

  • Rechtssicherheit

    Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können.

  • Investment

    Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können.