Rolle bei FINA
Als Branch Manager und Partner leitet Stephan Schicker den FINA-Standort Thun und ist an der Co-Leitung des Standorts Visp beteiligt. Er verantwortet die Führung, Ausbildung und fachliche Entwicklung der Mitarbeitenden an beiden Standorten.
Stephan ist seit 2005 in der Finanzbranche tätig und berät seit 2015 als unabhängiger Finanzberater. Neben seiner Führungsfunktion begleitet er Kundinnen und Kunden insbesondere bei Fragen rund um Hypotheken und Immobilien, Pensionsplanung und Investment. Im schweizweiten Fachwettbewerb «Finanzberater des Jahres» erreichte er 2018 den 5. Rang.
Verantwortungsbereiche
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Standortleitung & Mitarbeiterentwicklung
Leitung des Standorts Thun, Co-Leitung des Standorts Visp sowie Führung und Ausbildung der Mitarbeitenden
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Hypotheken & Immobilien
Beratung bei Immobilienkauf und -verkauf sowie bei Fragen zur Finanzierung und Tragbarkeit
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Pensionsplanung
Langfristige Planung der finanziellen Situation im Hinblick auf die Pensionierung
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Investment
Beratung zu individuellen Anlagelösungen passend zur persönlichen Situation und den langfristigen Zielen
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Beratungsqualität
Sicherstellung einer bedarfsgerechten, transparenten und langfristig ausgerichteten Kundenberatung
Darauf legt Stephan in der persönlichen Beratung Wert
«Lieber heute tun, was ich will, als morgen was ich muss!»
Für Stephan steht eine langfristige Kundenbeziehung im Zentrum. Er berät offen, direkt und transparent und möchte Lösungen entwickeln, die auch über Jahre hinweg zur persönlichen und finanziellen Situation seiner Kundinnen und Kunden passen. Langfristige Planung und Optimierung haben für ihn Vorrang vor kurzfristigem Erfolg.
Seine Empfehlungen stützt Stephan auf die individuelle Ausgangslage, konkrete Zahlen und Fakten sowie die aktuelle Markt- und Produktsituation. Dabei spricht er auch mögliche Nachteile oder Risiken offen an, selbst wenn seine Einschätzung einmal nicht dem ursprünglichen Kundenwunsch entspricht. Sein Anspruch ist es, Kundinnen und Kunden so zu beraten, wie er in derselben Situation selbst beraten werden möchte.
Aus- und Weiterbildungen
- Dipl. Bankwirtschafter HF
- Dipl. Finanzberater IAF
Auszeichnungen & Mitgliedschaften
- Akkreditiertes Mitglied FinanzPlaner Verband Schweiz
- Über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
- 5. Platz im schweizweiten Fachwettbewerb «Finanzberater des Jahres» (2018)
Typische Beratungsthemen
Stephan Schicker unterstützt Kund:innen regelmässig bei folgenden Fragestellungen:
- Welche Immobilie kann ich mir leisten und wie finanziere ich sie sinnvoll?
- Welche Investment- und Anlagelösung passt zu meiner finanziellen Situation und meinen Zielen?
- Kann ich früher in Pension gehen und welche finanziellen Auswirkungen hätte das?
- Kann ich eine weitere Immobilie kaufen oder muss ich meine bestehende Immobilie zuerst verkaufen?
- Wie kann ich meinen Nachlass so planen, dass mein Vermögen langfristig geschützt und nach meinen Wünschen weitergegeben wird?
Das sagen Kundinnen und Kunden
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Stephan hat mich vom ersten Moment überzeugt durch sein souveränes Auftreten und seine ausgeprägte Fachkompetenz. Er arbeitet sehr schnell, ohne dabei...
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Great People and Fantastic service, fully recommended!!!
Thank you for all your support!
Enrico Caponi - Bern -
Schnelle, kompetente, freundliche und persönliche Beratung und Bearbeitung meiner Anliegen. Danke!
Marlise Wyss - Bern -
Herr Schicker ist sehr professionell, immer gut vorbereitet und freundlich. Es ist eine Freude mit ihm zusammen zu arbeiten. Besten Dank.
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Die Beratung war ausgezeichnet und kompetent.
Freundliche Grüsse
Katharina Aeschlimann -
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Nett, freundlich, nicht aufdringlich. Sehr persönliches Gespräch gewesen. Informativ und gut verständlich.
Marlise Wyss, Leissigen -
Genau passend!
Bei Fragen oder Problemen jederzeit erreichbar, sogar per Whattsapp! Das ist genial, bin überaus zufrieden.
Rahel Reichen...
Artikel von Stephan
